國(guó)外已有幾百臺(tái)無(wú)人駕駛礦車，累計(jì)運(yùn)載礦石物料幾十億噸。
自動(dòng)駕駛的落地難、盈利難，正在消耗投資人的耐心。但如果我們把視線從車水馬龍的城市開放道路拉到人煙稀少的煤礦山區(qū)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，礦區(qū)其實(shí)是自動(dòng)駕駛落地最快的場(chǎng)景之一。
目前，國(guó)內(nèi)至少有踏歌智行、慧拓智能、易控智駕、伯鐳科技、希迪智駕(CIDI)、拓疆者等 6 家礦區(qū)無(wú)人化解決方案提供商在內(nèi)蒙、河南、北京等地做測(cè)試或運(yùn)營(yíng)。
吸引這些公司入場(chǎng)的是這樣一個(gè)愿景：全國(guó)礦主每年要在礦石物料運(yùn)輸上支付上百億的人力成本，而這些人工還不能很好解決運(yùn)輸安全和效率問(wèn)題，因此，礦主愿意為自動(dòng)駕駛付費(fèi)。如果把國(guó)內(nèi)礦區(qū)的無(wú)人化運(yùn)輸做起來(lái)，很可能是千億級(jí)市場(chǎng)。
這樣的潛在市場(chǎng)空間必然吸引投資人的關(guān)注。目前，這些創(chuàng)業(yè)公司正處于天使輪到A輪之間，融資總額從幾千萬(wàn)到幾億人民幣不等，大部分公司估值未超過(guò)10億人民幣。
當(dāng)然，資本對(duì)這個(gè)賽道也不是沒(méi)有疑慮：這些公司太年輕，研發(fā)測(cè)試時(shí)間頂多2-3年，盈虧平衡的時(shí)間點(diǎn)預(yù)計(jì)要在2021年之后，實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)至少還要3-5年。
那么，這個(gè)賽道到底值不值得投?什么樣的公司值得投?這是本文要拆解的主要內(nèi)容。
礦區(qū)無(wú)人化運(yùn)輸能解決什么痛點(diǎn)?
“現(xiàn)在年輕人寧愿跑到大城市送外賣，也不愿意去深山里面開挖掘機(jī)，而老司機(jī)們大多已經(jīng)成家，不能總是到處跑。同時(shí)，礦區(qū)安全監(jiān)管也越來(lái)越嚴(yán)格，操作手的薪資也是不斷往上走的。” 拓疆者創(chuàng)始人兼CEO隋少龍告訴記者，“去年礦上的薪資大概是在1萬(wàn)塊錢，今年已經(jīng)1.2萬(wàn)-1.5萬(wàn)，很多地區(qū)能開到2萬(wàn)。”
如果按照“月薪1萬(wàn)”來(lái)計(jì)算，每個(gè)年產(chǎn)200萬(wàn)噸-400萬(wàn)噸的中型煤礦大約需要80-120臺(tái)礦卡，每個(gè)礦卡配備2-3名司機(jī)，總共大概需要250名司機(jī)，礦上每月開出去的工資就要250萬(wàn)。而礦難事故一旦引起人員傷亡，礦區(qū)就要被關(guān)停幾個(gè)月、甚至一年，其經(jīng)濟(jì)損失和政治風(fēng)險(xiǎn)都是不可估量的隱性成本。
此外，很多礦區(qū)作業(yè)人員都罹患不同程度的職業(yè)病，比如，吸入礦物粉塵引發(fā)的塵肺病，車輛顛簸、飲食作息不規(guī)律引發(fā)的胃病和腰椎間盤突出等。
毫無(wú)疑問(wèn)，礦區(qū)的“機(jī)器換人”已經(jīng)是大勢(shì)所趨?；弁谻OO裘黎劍告訴記者，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)一個(gè)礦車司機(jī)年薪大概15萬(wàn)，每臺(tái)車有3-4個(gè)司機(jī)輪班倒，兩年的工資成本就是120萬(wàn)，大概可以覆蓋掉改裝車輛的費(fèi)用。而一臺(tái)寬體車的壽命是5年，相當(dāng)于2年就能收回改裝成本。當(dāng)然，如果算上后期運(yùn)維等費(fèi)用，回本周期會(huì)更長(zhǎng)一些。
除了人工以外，油耗也是寬體車最費(fèi)錢的部分，占比高達(dá)40%。易控智駕創(chuàng)始人兼CEO Wason對(duì)記者說(shuō)，他們初期目標(biāo)是把油耗降低5%左右，并希望在2021年讓自動(dòng)駕駛的作業(yè)效率趕上人工。
此外，伯鐳科技創(chuàng)始人胡心怡告訴記者，金屬礦里有一道工序叫“配礦”，指的是A、B、C三個(gè)作業(yè)點(diǎn)的含金量不一樣，作業(yè)人員需要把這三個(gè)點(diǎn)運(yùn)出來(lái)的礦進(jìn)行配比，然后運(yùn)到工廠去。如果礦區(qū)做了數(shù)字化改造，就可以自動(dòng)配比：當(dāng)發(fā)現(xiàn)A的含量過(guò)高時(shí)，可以把A點(diǎn)的礦車調(diào)到B點(diǎn)或C點(diǎn)拉礦，協(xié)調(diào)比例。這比人工配礦更準(zhǔn)確、更有效率。
而從目前的技術(shù)成熟度來(lái)看，礦區(qū)是自動(dòng)駕駛技術(shù)最容易落地的場(chǎng)景之一：礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆泛芊忾]，每輛礦車單班次都在相對(duì)固定的路線上進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸，時(shí)速往往低于30km/h。而且，礦區(qū)不是一個(gè)道路場(chǎng)景，而是作業(yè)場(chǎng)景，沒(méi)有上牌照的問(wèn)題—— 這些條件都有利于自動(dòng)駕駛的快速落地。而只有讓車在路上跑起來(lái)，才能盡快發(fā)現(xiàn)“長(zhǎng)尾問(wèn)題”，加快感知、決策、控制和規(guī)劃等核心算法的更新迭代。
國(guó)外礦區(qū)怎樣用無(wú)人化運(yùn)輸“降本增效”?
當(dāng)然，對(duì)礦區(qū)進(jìn)行“無(wú)人化”改造，也并不是這些公司的奇思妙想。國(guó)外的礦區(qū)早在20多年前就開始進(jìn)行自動(dòng)化改造，7-8年前開始商業(yè)化落地。美國(guó)的卡特彼勒(Caterpillar)和日本的小松 (Komatsu)早就把自己的自動(dòng)駕駛礦用車投放在澳大利亞和智利等地拉礦賺錢。
澳大利亞礦業(yè)技術(shù)集團(tuán)(Mining Technicians Group Australia)項(xiàng)目經(jīng)理 Richard Price 在2017年初稱，除了“減少礦難人員傷亡”這種非量化收益以外，自動(dòng)駕駛礦用車還有很多可量化的財(cái)務(wù)收益，比如，大幅提高生產(chǎn)效益、降低工資成本、提高輪胎壽命。
具體來(lái)說(shuō)，假設(shè)有10臺(tái)自動(dòng)駕駛礦用車組成車隊(duì)，露天礦的人工駕駛礦車每年工作5500-6000小時(shí)，而自動(dòng)駕駛礦車每年能工作7000小時(shí)。假設(shè)每臺(tái)車滿載一趟要0.5小時(shí)，這多出來(lái)的大概1000小時(shí)就可以跑2000趟。如果一臺(tái)車每趟載荷180噸，剝采比是3:1，這10臺(tái)礦車每年就可以多運(yùn)90萬(wàn)噸礦石。如果每噸礦石價(jià)值25澳元，那每年生產(chǎn)效益可以增加2250萬(wàn)澳元。
在降低工資成本方面，每輛礦車需要雇傭3.5名司機(jī)，每個(gè)司機(jī)的年薪是15萬(wàn)澳元。無(wú)人化后，司機(jī)可以撤掉，但多幾名調(diào)度和監(jiān)控人員，總體算下來(lái)，每年可以給礦區(qū)節(jié)省273萬(wàn)澳元的人工成本。
此外，人工駕駛的輪胎壽命通常是5000小時(shí)，而自動(dòng)駕駛能減少輪胎磨損，把壽命延長(zhǎng)至7500小時(shí)。如果每個(gè)輪胎成本4萬(wàn)澳元，每輛車6個(gè)輪胎，那么，這10臺(tái)車每年能節(jié)省120萬(wàn)澳元的輪胎成本。
Richard Price 提到的這些財(cái)務(wù)收益其實(shí)已經(jīng)體現(xiàn)在全球礦業(yè)巨頭的實(shí)際賬面上。
卡特彼勒從2012年開始與澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團(tuán)(Fortescue metals Group)進(jìn)行自動(dòng)駕駛運(yùn)輸?shù)纳虡I(yè)化運(yùn)營(yíng)。今年9月，F(xiàn)MG表示，他們的自動(dòng)駕駛礦車已累計(jì)行駛3350萬(wàn)公里、運(yùn)輸超過(guò)10億噸礦石物料，生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)人工運(yùn)輸提升了30%。目前，F(xiàn)MG有137臺(tái)自動(dòng)駕駛礦車在運(yùn)營(yíng)。
而鐵礦石巨頭“力拓集團(tuán)”(Rio Tinto)也曾發(fā)布報(bào)告說(shuō)，截至2017年，他們的自動(dòng)駕駛運(yùn)輸車已經(jīng)在西澳大利亞州的Pilbara礦區(qū)累計(jì)運(yùn)輸超過(guò)10億噸的礦石物料，每臺(tái)自動(dòng)駕駛運(yùn)輸車平均比人工駕駛多運(yùn)營(yíng)700個(gè)小時(shí)，裝卸單位成本降低了15%左右，而且實(shí)現(xiàn)“零傷亡”。當(dāng)時(shí)，Rio Tinto在Pilbara大概有400臺(tái)運(yùn)輸車，其中的20%已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，該公司打算在今年年底把這個(gè)比例提高到30%左右。
巴西著名鐵礦石生產(chǎn)和出口商淡水河谷公司(Vale)告訴Mining.com，他們?cè)诎臀?Brucutu 礦區(qū)使用的自動(dòng)駕駛卡車預(yù)計(jì)可以把油耗降低10%以上、車輛維修費(fèi)用降低10%、輪胎磨損率降低25%。
國(guó)外礦區(qū)這幾百臺(tái)車、幾十億噸運(yùn)載量的經(jīng)驗(yàn)，讓國(guó)內(nèi)同行相信，做礦區(qū)的無(wú)人化解決方案在商業(yè)模式上是跑得通的。
國(guó)內(nèi)礦區(qū)無(wú)人化運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)規(guī)模有多大?
一般來(lái)說(shuō)，礦區(qū)的作業(yè)流程包括勘探、采掘、運(yùn)輸、裝卸、篩選等環(huán)節(jié)。目前，除了拓疆者專攻挖掘機(jī)的自動(dòng)化改造以外，其他幾家都著眼于礦用車“運(yùn)輸”環(huán)節(jié)，他們的商業(yè)模式也都大同小異：給主機(jī)廠OEM的新車提供前裝解決方案、給存量車提供后裝解決方案、給礦區(qū)提供整體運(yùn)營(yíng)軟硬件模組等。
按照這樣的商業(yè)模式，這個(gè)賽道的市場(chǎng)空間可以分為兩大部分：第一是礦區(qū)運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)空間，第二是改裝車的市場(chǎng)空間。
慧拓COO裘黎劍告訴記者，全國(guó)每年露天煤礦產(chǎn)能是10億噸，如果剝采比是10:1，實(shí)際運(yùn)輸?shù)牡V石物料大概就是100億噸，大概可以算作100億方。如果運(yùn)輸價(jià)格是6-10元/方，那么，礦主每年在煤礦運(yùn)輸上要花大概1000億，而有色礦和建材礦的運(yùn)輸總共約4000億;而針對(duì)礦用車的無(wú)人化改裝(前裝和后裝)，其市場(chǎng)空間大概有5000億-6000億。
踏歌智行聯(lián)合創(chuàng)始人周華生也告訴記者，全國(guó)露天礦的土石方運(yùn)輸有2400億的市場(chǎng)空間。
拓疆者CEO隋少龍也給記者提供了類似的估算：以國(guó)內(nèi)產(chǎn)量最大的砂石骨料來(lái)看，其在2018年的產(chǎn)值有1萬(wàn)多億，產(chǎn)量約200億噸，每噸價(jià)格在50-100元之間浮動(dòng)。砂石骨料的經(jīng)濟(jì)剝采比大概為4倍，即200億噸砂石骨料對(duì)應(yīng)的挖裝運(yùn)總量在1000億噸，按密度“3噸/立方”計(jì)算的話，就是300多億立方，每立方的挖裝運(yùn)價(jià)格約10元，對(duì)應(yīng)將近3000億的市場(chǎng)。
雖然目前還沒(méi)有頂級(jí)明星VC往這個(gè)“千億級(jí)”市場(chǎng)砸錢，但押注的資本方已經(jīng)不少。
尤其是在今年7月，這個(gè)賽道的選手“一窩蜂”對(duì)外公布融資成果：易控智駕宣布完成6000萬(wàn)元的天使輪融資，投資方是興韜投資旗下基金;慧拓智能宣布獲得近億元A1輪融資，由賽富投資基金領(lǐng)投，漢能創(chuàng)投、方和資本跟投;伯鐳科技宣布獲得數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資，投資方是拓金資本和23seed;而半年前，踏歌智行也曾公布A輪融資，由金沙江聯(lián)合資本領(lǐng)投、中環(huán)協(xié)力跟投。踏歌曾在2017年底完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資，投資機(jī)構(gòu)包括辰韜資本(其持股公司是興韜投資)、柏溪長(zhǎng)青投資、北京匯泉投資。
融資速度的快慢反映了他們的業(yè)務(wù)進(jìn)展。公司運(yùn)作時(shí)間較久的踏歌智行和慧拓智能都是從去年底、今年初就開始試運(yùn)營(yíng)。近日，“慧拓智能”宣布在內(nèi)蒙鄂爾多斯的大唐國(guó)際寶利煤礦開始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)“露天礦山無(wú)人化系統(tǒng)”，總共3-4臺(tái)礦卡，每臺(tái)滿載負(fù)荷90噸。該公司稱，他們已經(jīng)從國(guó)內(nèi)幾家頭部礦業(yè)公司拿到了“總額近億的訂單”;“踏歌智行”也正在內(nèi)蒙包頭的白云鄂博礦區(qū)(世界最大的稀土礦)試運(yùn)營(yíng)，并計(jì)劃明年實(shí)現(xiàn)“全礦的無(wú)人駕駛”，“生產(chǎn)效率可達(dá)人工駕駛的120%”。該公司稱，他們也與幾家礦業(yè)公司、主機(jī)廠簽訂了過(guò)億元的項(xiàng)目合同;
同時(shí)，“易控智駕”也有兩臺(tái)寬體車在鄂爾多斯礦區(qū)進(jìn)行測(cè)試，預(yù)計(jì)明年能從礦業(yè)公司獲得訂單收入;“希迪智駕(CIDI)”也稱，他們今年開始在內(nèi)蒙某礦區(qū)測(cè)試電動(dòng)礦卡的虛擬駕駛艙遠(yuǎn)程遙控駕駛、四路視頻回傳、駕駛模式切換、緊急情況介入、車輛狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能;此外，在河南洛陽(yáng)某大型礦區(qū)，“伯鐳科技”與運(yùn)營(yíng)公司合作的幾十臺(tái)純電動(dòng)礦車每日可以“拉礦幾萬(wàn)噸”。
誰(shuí)能把這事兒做成?
這個(gè)賽道上的大部分公司都不只是改裝礦車，而是要在礦區(qū)構(gòu)建集群調(diào)度系統(tǒng)，讓挖掘機(jī)、推土機(jī)和寬體車等設(shè)備協(xié)調(diào)工作，讓礦卡能進(jìn)行自動(dòng)裝載、無(wú)人駕駛運(yùn)輸、自動(dòng)卸貨等循環(huán)操作，并允許中控人員在必要時(shí)遠(yuǎn)程接管車輛。
但眼下，即使是拿到所謂“近億”或“過(guò)億”訂單的玩家，也只是在礦上試運(yùn)營(yíng)或運(yùn)營(yíng)“個(gè)位數(shù)”的車，少有變道和超車。如果想驗(yàn)證商業(yè)價(jià)值，必須要有上百臺(tái)的規(guī)模化車隊(duì)，那時(shí)就會(huì)出現(xiàn)道路交匯、對(duì)面會(huì)車等情況，調(diào)度復(fù)雜程度會(huì)迅速提高，也對(duì)其資金實(shí)力提出更高要求。
易控智駕創(chuàng)始人兼CEO Wason告訴記者，他們目前測(cè)試的寬體車從陜西同力重工采購(gòu)、并經(jīng)過(guò)線控化設(shè)計(jì)和匹配后，單車造價(jià)超過(guò)100萬(wàn)。易控智駕會(huì)在線控車的基礎(chǔ)上，加裝軟件算法和多傳感器融合方案。這樣算下來(lái)，每臺(tái)無(wú)人駕駛礦車可能需要130萬(wàn)元。
如果車隊(duì)上了規(guī)模，光買車都是一筆巨資，更不用提搭建調(diào)度系統(tǒng)、高精地圖和通信網(wǎng)絡(luò)要花的錢。
談及如何解決買車費(fèi)用，裘黎劍告訴記者，現(xiàn)在慧拓要自己買車做改裝，但后期可能會(huì)作為技術(shù)輸出方，與主機(jī)廠、礦主或其他資源方成立合資公司，來(lái)持有重資產(chǎn)。
除了錢以外，市場(chǎng)滲透率也是這些公司最主要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，要爭(zhēng)奪這個(gè)市場(chǎng)的不僅是現(xiàn)在屈指可數(shù)的這幾個(gè)玩家，還包括產(chǎn)業(yè)鏈上的其他“合作伙伴”。
比如，一些礦用車主機(jī)廠成立了項(xiàng)目組或子公司，要自己研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案。但主機(jī)廠做這件事的問(wèn)題在于，他們可能欠缺工程化經(jīng)驗(yàn)，包括：是否去過(guò)礦區(qū)實(shí)地作業(yè)、作業(yè)是否達(dá)標(biāo)、作業(yè)效率是否超過(guò)人工水平、能否長(zhǎng)時(shí)間投入生產(chǎn)、有沒(méi)有較高的穩(wěn)定性和“魯棒性”等等。
而從運(yùn)輸隊(duì)的角度來(lái)看，礦主一般是自己找“運(yùn)輸隊(duì)”(可能是當(dāng)?shù)貍€(gè)體戶)，或讓工程總包找“運(yùn)輸隊(duì)”。如果工程總包能把無(wú)人化解決方案研發(fā)出來(lái)，利用已有人脈，對(duì)礦區(qū)進(jìn)行滲透，也可能做成。
此外，一些在開放道路舉步維艱的自動(dòng)駕駛公司，也想過(guò)進(jìn)入礦區(qū)。
但礦區(qū)高精地圖解決方案服務(wù)商“思地三維”技術(shù)顧問(wèn)兼CMO唐曄對(duì)記者說(shuō)，礦區(qū)場(chǎng)景很注重“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，因?yàn)檫M(jìn)行無(wú)人化改造的礦區(qū)幾乎都是露天礦，不是井工礦，而露天礦的前期投入成本很大，只有國(guó)營(yíng)單位才有實(shí)力做，而他們對(duì)外開放的可能性非常小。
而隋少龍認(rèn)為，現(xiàn)在工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)是一個(gè)比較市場(chǎng)化的操作模式，即使有很好的關(guān)系，但累計(jì)施工量不夠、價(jià)格太高、效率太低，也不能保證長(zhǎng)期合作。
雖然眾說(shuō)紛紜，但大家普遍能達(dá)成共識(shí)的是：礦區(qū)無(wú)人化運(yùn)輸并非完全由“技術(shù)”主導(dǎo)，更重要的還有商務(wù)拓展能力。但所謂的“商務(wù)拓展”能力其實(shí)很難客觀衡量，這也是資本面對(duì)這個(gè)賽道時(shí)猶豫不決的地方。
國(guó)內(nèi)專攻科技領(lǐng)域的一線投資機(jī)構(gòu)的一位投資人告訴記者，大型央企礦山雖然也對(duì)外招標(biāo)，但普通運(yùn)輸隊(duì)很難進(jìn)入，而很多民營(yíng)礦的老板都來(lái)自溫州，外鄉(xiāng)人很難進(jìn)入溫州商幫的體系。同時(shí)，國(guó)內(nèi)礦業(yè)市場(chǎng)比較分散，如果服務(wù)了其中一家央企，是否還能“跨體系”服務(wù)另一家央企，也是問(wèn)題。因此，提供無(wú)人化解決方案的公司很難做到“一家獨(dú)大”，更可能是“百家爭(zhēng)鳴”。
這些“難以探測(cè)”的限制性因素都可能導(dǎo)致這個(gè)賽道的天花板比想象中更低。如果天花板太低，即使這些公司未來(lái)現(xiàn)金流很好，但隨著公司估值的上升，其增速會(huì)不斷下降，而資本賺的就是“增速”的錢。
這位投資人還提到，如果技術(shù)解決方案提供商要承攬整個(gè)運(yùn)輸服務(wù)，就要有工程總包的能力或者單個(gè)標(biāo)段“端到端”的二包能力。如果只做技術(shù)輸出，要么賣車，要么賣服務(wù)，頂多只能支撐起一個(gè)小型A股上市公司的體量，很難做到百億人民幣以上的市值。
和其他場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛公司一樣，做礦區(qū)的公司也是按照所謂的“技術(shù)創(chuàng)新性”、而不是真實(shí)的商業(yè)變現(xiàn)能力去融資，VC沒(méi)有給他們提出市盈率等要求，但當(dāng)這些公司到了二級(jí)市場(chǎng)，還是要回歸估值體系，其可能遇到的政策性風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的不確定性都會(huì)影響資本市場(chǎng)的態(tài)度。
當(dāng)然，記者接觸到的這些技術(shù)解決方案公司都無(wú)一例外表示，他們今后也想去做其他場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛。但無(wú)人化礦卡一旦出了礦山，如何把技術(shù)“橫向復(fù)用”到其他領(lǐng)域，是留給這些公司新的考題。
