文|科創(chuàng)行業(yè)研究
互聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)在汽車行業(yè)的快速發(fā)展,開(kāi)啟了全球汽車產(chǎn)業(yè)的第四次重大變革。在中國(guó)汽車行業(yè)增速放緩的背景下,自動(dòng)駕駛有望成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)?;ヂ?lián)網(wǎng)科技巨頭、傳統(tǒng)車企、技術(shù)型創(chuàng)業(yè)公司依托其資金、科技、渠道等資源優(yōu)勢(shì),紛紛抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)會(huì),切入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。另外,中國(guó)多元化的應(yīng)用場(chǎng)景、良好的道路條件、快速發(fā)展的通信技術(shù)都為中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)良土壤。因此,自動(dòng)駕駛有望成為中國(guó)從“汽車大國(guó)”邁向“汽車強(qiáng)國(guó)”的發(fā)展新機(jī)遇。
一 自動(dòng)駕駛資本進(jìn)入冷靜期,企業(yè)協(xié)同聯(lián)盟發(fā)展
2019年自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入冷靜期,自動(dòng)駕駛企業(yè)面臨技術(shù)與商業(yè)化的雙重壓力。自動(dòng)駕駛資金投入多、落地挑戰(zhàn)大以及資本退坡帶來(lái)的壓力大,成為行業(yè)的主要現(xiàn)狀。在“落地難、造血慢”的形勢(shì)下,各大企業(yè)紛紛選擇結(jié)盟。例如,大眾與福特Argo、寶馬與戴姆勒等車企之間,車企與科技公司之間紛紛在自動(dòng)駕駛商業(yè)化布局中進(jìn)行合作。
4月2日,東風(fēng)、華為、襄陽(yáng)市人民政府正式簽署了“智行隆中”項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作協(xié)議,三方聯(lián)手,打造智慧汽車谷、智慧出行、智慧物流和智慧交通云平臺(tái)等四個(gè)工程。7月3日,吉利董事長(zhǎng)李書福與百度創(chuàng)始人李彥宏在百度AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上共同宣布,雙方就智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛等AI技術(shù)在汽車、出行領(lǐng)域展開(kāi)全面戰(zhàn)略合作。9月24日,長(zhǎng)城與華為在深圳正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)、出行服務(wù)等創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。在自動(dòng)駕駛發(fā)展放緩的情況下,不同類型企業(yè)有不同的戰(zhàn)略規(guī)劃。
1.整車企業(yè)
2019年,長(zhǎng)安新一代L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛在重慶仙桃數(shù)據(jù)谷示范運(yùn)營(yíng)兩年。未來(lái),長(zhǎng)安汽車計(jì)劃到2020年建成L3級(jí)自動(dòng)駕駛智能開(kāi)發(fā)平臺(tái),新產(chǎn)品100%聯(lián)網(wǎng)、100%搭載駕駛輔助系統(tǒng),在高速公路、堵車緩行路段、停車場(chǎng)泊車場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛;到2025年,建成L4級(jí)自動(dòng)駕駛的智能開(kāi)放平臺(tái),車載功能實(shí)現(xiàn)100%語(yǔ)音控制。
2019年,名爵ZS搭載博世最新的L2級(jí)部分自動(dòng)駕駛技術(shù)上市。未來(lái),上汽集團(tuán)計(jì)劃到2020年實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)化和部分非結(jié)構(gòu)化道路的自動(dòng)駕駛,到2025年實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛。
2019年,北汽集團(tuán)高端智能新能源汽車品牌ARCFOX發(fā)布全球首個(gè)搭載5G技術(shù)的平臺(tái)。北汽集團(tuán)計(jì)劃到2022年,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有產(chǎn)品具備“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流”的智能駕駛和智能互聯(lián)功能。2022年之前實(shí)現(xiàn)L3級(jí)智能駕駛規(guī)?;慨a(chǎn),通過(guò)冬奧會(huì)示范運(yùn)營(yíng),實(shí)現(xiàn)全球首次規(guī)模化L4商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
2019年,廣汽集團(tuán)發(fā)布ADiGO生態(tài)系統(tǒng),并與博世發(fā)布基于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的L4級(jí)自動(dòng)代客泊車系統(tǒng)。廣汽集團(tuán)計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)駕駛,2025年前實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛,2030年前實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。
2019年,吉利發(fā)布全新升級(jí)的GKUI 19吉客智能生態(tài)系統(tǒng),博越PRO成為首次搭載該系統(tǒng)的車型。未來(lái),吉利汽車計(jì)劃2020年將實(shí)現(xiàn)局部工況高度自動(dòng)駕駛L3,車聯(lián)網(wǎng)滲透率將超51%。2022年,在5G協(xié)同的情況下,實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛。2030年,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛里程占總里程的13%。
2.互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)
2019年下半年,百度不僅先后拿下了北京市首批T4級(jí)別路測(cè)牌照和自動(dòng)駕駛載人測(cè)試牌照,還陸續(xù)在長(zhǎng)沙、滄州、陽(yáng)泉、銀川等地開(kāi)展自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同等示范應(yīng)用。9月,百度自動(dòng)駕駛出租車隊(duì)Robotaxi正式在長(zhǎng)沙面向公眾試運(yùn)營(yíng),踏出市場(chǎng)化第一步。11月初,百度在滄州推出國(guó)內(nèi)第二個(gè)無(wú)人駕駛出租車試運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,使自動(dòng)駕駛走向市場(chǎng)。2019年,百度Apollo憑借52輛測(cè)試車僅在北京市就完成了75.4萬(wàn)公里的測(cè)試,百度也因此成為2019年北京市所有測(cè)試企業(yè)中投入測(cè)試車數(shù)量最多、測(cè)試?yán)锍套铋L(zhǎng)的企業(yè)。
3.創(chuàng)新型企業(yè)
2019年6月,Pony.ai獲得了由美國(guó)加利福尼亞州頒發(fā)的自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)牌照,獲準(zhǔn)向公共乘客提供自動(dòng)駕駛出行服務(wù),Pony.ai也成為首家在加利福尼亞州獲得該牌照的中國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司。11月,Pony.ai通過(guò)與現(xiàn)代汽車合作,正式在加利福尼亞州推出首個(gè)面向普通公眾的Robotaxi常態(tài)化服務(wù)。
2019年12月,馭勢(shì)科技在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)啟用無(wú)人物流車為旅客提供行李運(yùn)輸服務(wù),這是全球首個(gè)在機(jī)場(chǎng)實(shí)際操作環(huán)境下運(yùn)行的無(wú)人駕駛常態(tài)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
無(wú)人駕駛限定場(chǎng)景的商業(yè)化是發(fā)展趨勢(shì)
目前,自動(dòng)駕駛發(fā)展處于發(fā)展初期階段,仍然有很多問(wèn)題需要解決。打造促進(jìn)自動(dòng)駕駛發(fā)展的環(huán)境需要多方共同努力,政府部門在政策上為自動(dòng)駕駛發(fā)展掃清障礙,資本通過(guò)市場(chǎng)行為推動(dòng)相關(guān)企業(yè)快速進(jìn)步,政、產(chǎn)、學(xué)、研劃分好明確的分工和權(quán)責(zé),通過(guò)全新的產(chǎn)業(yè)體系促進(jìn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。真正的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)不是僅通過(guò)幾輛車的示范,或者是在理想狀態(tài)下的載人測(cè)試,而是能夠適應(yīng)多場(chǎng)景、全時(shí)段的商業(yè)化活動(dòng)。顯然,自動(dòng)駕駛在目前技術(shù)不成熟的階段仍然有很長(zhǎng)的一段路要走。自動(dòng)駕駛是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入及技術(shù)迭代的產(chǎn)業(yè),企業(yè)為實(shí)現(xiàn)自我造血功能,需要盡快尋找可落地的商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景,在不同城市開(kāi)展規(guī)?;瘧?yīng)用示范,形成經(jīng)驗(yàn)復(fù)制。目前,限定場(chǎng)景商用車成了企業(yè)與資本市場(chǎng)的一個(gè)新方向,在高速、物流、港口、固定路線接駁、清掃車、礦區(qū)、Robotaxi等一些場(chǎng)景中已陸續(xù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。
1.微循環(huán)小巴
微循環(huán)小巴因?yàn)槭枪潭ň€路,比出租車更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛,一般應(yīng)用于園區(qū)通勤。從供應(yīng)鏈上看,需要多個(gè)16線激光雷達(dá),無(wú)需車規(guī)。在高精地圖方面,特定場(chǎng)景的高精地圖的繪制和更新挑戰(zhàn)并不大。在算力方面,因?yàn)槭堑退俸吞囟▓?chǎng)景,現(xiàn)階段的英偉達(dá)完全可以滿足需求。加上園區(qū)的一些V2X的協(xié)同,效果會(huì)更好。
2.無(wú)人駕駛出租車
2018年11月,全國(guó)首輛自動(dòng)駕駛出租車在廣州大學(xué)城開(kāi)始投入試營(yíng),但之后該項(xiàng)目更改了試運(yùn)營(yíng)地點(diǎn)和方式,并且改為“免費(fèi)試乘”。
2019年8月,上海市嘉定區(qū)人民政府與AutoX達(dá)成戰(zhàn)略合作,二者將共同建設(shè)中國(guó)首個(gè)無(wú)人駕駛Robotaxi運(yùn)營(yíng)示范區(qū)。
2019年9月,滴滴獲得上海市智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用牌照,將在上海嘉定落地部署自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車。未來(lái),滴滴出行App還會(huì)上線“混合派單”模式。
同月,百度在長(zhǎng)沙宣布Robotaxi試運(yùn)營(yíng)正式開(kāi)啟。首批45輛Apollo與一汽紅旗聯(lián)合研發(fā)的“紅旗EV”Robotaxi車隊(duì)在長(zhǎng)沙部分開(kāi)放測(cè)試路段開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)。Robotaxi在目前看來(lái)是乘用車無(wú)人駕駛落地的最優(yōu)場(chǎng)景,但也大多是在固定區(qū)域試運(yùn)營(yíng)或者對(duì)內(nèi)部開(kāi)放,距真正落地運(yùn)營(yíng)在技術(shù)上還有較大的距離。
3.無(wú)人駕駛配送小車
物流配送小車聚焦物流“最后一公里”的配送區(qū)域,是物流配送的最后一個(gè)環(huán)節(jié),由物流企業(yè)將貨物配送至用戶手中。長(zhǎng)期以來(lái),整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)鏈中成本最高、效率最低的“最后一公里”配送是物流行業(yè)的痛點(diǎn)。如何提升“最后一公里”的運(yùn)作效率,對(duì)于物流企業(yè)乃至社會(huì)發(fā)展至關(guān)重要。
近年來(lái),我國(guó)在無(wú)人配送領(lǐng)域的政策不斷完善,為無(wú)人配送提供了發(fā)展機(jī)遇。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,越來(lái)越多企業(yè)布局無(wú)人駕駛物流配送業(yè)務(wù)。在國(guó)內(nèi),京東、菜鳥、蘇寧、順豐、美團(tuán)等自帶物流業(yè)務(wù)的公司紛紛入局無(wú)人配送領(lǐng)域,一方面,這些公司本身具有應(yīng)用場(chǎng)景,方便進(jìn)行測(cè)試;另一方面,物流巨頭通過(guò)與其他技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)開(kāi)展合作,也能結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)共同打造高效的配送服務(wù)。除了傳統(tǒng)的物流巨頭企業(yè),大批創(chuàng)業(yè)公司也在無(wú)人駕駛配送領(lǐng)域布局,如新石器、白犀牛、智行者等企業(yè),不過(guò)這些企業(yè)基本上是采取與大公司合作的模式。在國(guó)外,美國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Nuro推出了全自動(dòng)無(wú)人駕駛配送車,不僅能適用于園區(qū),還可以在城市道路正常運(yùn)行。目前,在百度Apollo的支持下,新石器、智行者等初創(chuàng)公司,開(kāi)始向外推出Robo-Delivery的產(chǎn)品,并開(kāi)始提供給一些物流和配送公司使用。菜鳥已經(jīng)在杭州和成都進(jìn)行無(wú)人駕駛配送小車的測(cè)試工作,希望能盡快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。
目前,無(wú)人配送小車因?yàn)榧夹g(shù)還不能應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜狀況,仍處于測(cè)試研發(fā)階段。另外,市場(chǎng)需求還未完全打開(kāi),并且無(wú)人配送小車車型不同于傳統(tǒng)車型,部分零部件需要專門定制化采購(gòu),還未形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。長(zhǎng)期來(lái)看,無(wú)人配送離商業(yè)化落地還有一段距離,不過(guò)由于電商、外賣在中國(guó)的高速發(fā)展以及人力成本的快速上漲,中國(guó)的無(wú)人駕駛配送小車產(chǎn)業(yè)未來(lái)大有可為。
4.無(wú)人駕駛干線物流
目前,有500萬(wàn)輛大貨車用于500公里半徑的干線運(yùn)輸;1000萬(wàn)輛貨車用于50公里半徑的區(qū)域運(yùn)輸;3000萬(wàn)輛的微型車(三輪及兩輪物流車)在半徑5公里的物流領(lǐng)域提供服務(wù)。因此,機(jī)器司機(jī)的市場(chǎng)需求相當(dāng)龐大。干線物流是指使用干線運(yùn)輸大量和遠(yuǎn)距離的貨物。由于運(yùn)輸距離長(zhǎng)和運(yùn)輸能力集中,大量貨物可以大跨度快速移動(dòng)。長(zhǎng)期以來(lái),干線物流是中國(guó)公路運(yùn)輸?shù)闹饕问健kS著我國(guó)物流行業(yè)的快速發(fā)展,干線物流也存在一些問(wèn)題??ㄜ囁緳C(jī)短缺現(xiàn)象普遍,“用工荒、招工難”問(wèn)題越發(fā)嚴(yán)重。2019年6月,央視財(cái)經(jīng)報(bào)道,國(guó)內(nèi)目前貨車司機(jī)缺口達(dá)到1000萬(wàn)人。另外,人力成本高且運(yùn)營(yíng)效率低,物流貨運(yùn)企業(yè)壓力大,人力成本占總成本的30%~40%。同時(shí),干線物流貨運(yùn)安全事故頻發(fā),給物流企業(yè)及社會(huì)帶來(lái)巨大損失。此外,物流行業(yè)運(yùn)營(yíng)有嚴(yán)重的超載、疲勞駕駛等問(wèn)題,導(dǎo)致大量交通事故。所以干線物流作為自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景,受到眾多企業(yè)關(guān)注。干線物流車多為固定的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸,且路線可控,相對(duì)于無(wú)人出租車來(lái)說(shuō)比較容易實(shí)現(xiàn),相對(duì)于園區(qū)接駁、無(wú)人清掃來(lái)說(shuō)市場(chǎng)體量也較大。
在國(guó)內(nèi),2019年8月,一汽解放、智加科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)等企業(yè)共同成立蘇州摯途科技有限公司。蘇州摯途將在五年內(nèi)落地可量產(chǎn)的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛重型卡車。2019年,圖森未來(lái)在美國(guó)的無(wú)人駕駛卡車車隊(duì)的規(guī)模從11輛擴(kuò)充至40輛,并于2019年初開(kāi)通一條由亞利桑那州至得克薩斯州的新線路,在超過(guò)1600公里的運(yùn)輸線路上為美國(guó)郵政(USPS)提供無(wú)人駕駛運(yùn)輸服務(wù),并得到每月約30萬(wàn)美元的收入。12月,智加科技在美國(guó)完成無(wú)人重卡生鮮運(yùn)輸試運(yùn)營(yíng),橫跨美國(guó)東西海岸,為乳業(yè)公司提供自動(dòng)駕駛貨運(yùn)服務(wù)。
未來(lái),隨著中國(guó)法律法規(guī)的完善,自動(dòng)駕駛車輛將可能在國(guó)內(nèi)高速公路上進(jìn)行道路測(cè)試,進(jìn)行更廣泛的技術(shù)應(yīng)用,進(jìn)一步推動(dòng)商業(yè)化落地。
5.無(wú)人駕駛清掃車
無(wú)人駕駛清掃車,是近兩年興起的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè),深度融合了傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù),在無(wú)需駕駛員的情況下,可自動(dòng)識(shí)別避障,智能規(guī)劃路徑,自主開(kāi)展噴灑、垃圾清掃等環(huán)衛(wèi)工作。比起自動(dòng)駕駛載人載物類,清掃車是比較冷門的應(yīng)用領(lǐng)域。中國(guó)半公開(kāi)道路的清掃市場(chǎng)規(guī)模是2100億~3000億元,而且結(jié)構(gòu)化道路不斷增多,市場(chǎng)規(guī)模會(huì)隨著城市化進(jìn)程繼續(xù)擴(kuò)大。自動(dòng)駕駛車在城市清潔領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)帶來(lái)諸多好處,不但可以解決行業(yè)性“供需矛盾”,而且可以在夜間作業(yè),車輛利用率和清掃效率可達(dá)到人工的2~3倍。不過(guò)由于技術(shù)水平、政策限制及成本壁壘,無(wú)人清掃車尚處于普及過(guò)渡期,未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地。
2019年6月,深蘭科技與海德汽車建立合作,開(kāi)啟AI智能掃路機(jī)的批量交付使用,目前已經(jīng)在天津生態(tài)城、鄭州二七區(qū)、常州北站等場(chǎng)景投入使用,此外,AI智能掃路機(jī)在2019年上海進(jìn)博會(huì)期間負(fù)責(zé)外場(chǎng)區(qū)域的清潔服務(wù)。
智行者“蝸小白”是無(wú)人駕駛清掃行業(yè)的明星產(chǎn)品,已在北京、上海、長(zhǎng)沙、西安、天津等多地投入使用。
無(wú)人駕駛清掃車因?yàn)閷?duì)速度、時(shí)效性要求比較低,相對(duì)于其他場(chǎng)景更容易落地。但是由于技術(shù)不成熟,無(wú)人清掃車存在穩(wěn)定性差、道路識(shí)別能力不足等問(wèn)題,現(xiàn)階段只能在公園、廣場(chǎng)等封閉、半封閉場(chǎng)景中應(yīng)用,難以真正實(shí)現(xiàn)“上路”作業(yè)。無(wú)人環(huán)衛(wèi)作業(yè)對(duì)車輛的感知、決策、控制技術(shù)要求較高,并且成本較高。未來(lái),企業(yè)需要盡快尋求可贏利的商業(yè)化模式,進(jìn)行大規(guī)模的商業(yè)化應(yīng)用。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和全球影響力正處于快速提升階段?;蛟S目前國(guó)內(nèi)在自動(dòng)駕駛的大規(guī)模商業(yè)化方面還面臨供應(yīng)鏈不成熟、政策法規(guī)不完善等多重難題,但從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,高度自動(dòng)駕駛技術(shù)在封閉場(chǎng)景的落地還是指日可待的。未來(lái),隨著更多類似的項(xiàng)目逐漸落地,國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛有望迎來(lái)真正的春天。