市場(chǎng)需求的持續(xù)回暖，尤其是中國(guó)車市的超預(yù)期回升，再加上此前海外疫情帶來(lái)的工廠停工和減產(chǎn)的持續(xù)發(fā)酵，汽車行業(yè)進(jìn)入新一輪“缺芯漲價(jià)”潮。
近日，兩家傳統(tǒng)汽車芯片供應(yīng)商恩智浦、瑞薩紛紛發(fā)布官方“漲價(jià)”通告，此外，部分車企也已經(jīng)受到影響，正常生產(chǎn)開(kāi)始受到不同程度的影響。
恩智浦在致客戶的信中寫道，接下來(lái)公司必須提高所有產(chǎn)品的價(jià)格，因?yàn)楫?dāng)前面臨的材料成本“顯著上升”和芯片“嚴(yán)重短缺”。
瑞薩的通知表示，由于原材料和包裝成本的增加，公司擬將上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)格，提價(jià)生效日期為2021年1月1日。
在這輪缺芯潮中，中國(guó)市場(chǎng)影響最大，由于全球其他市場(chǎng)車市仍處于恢復(fù)期，而中國(guó)市場(chǎng)新車銷量已經(jīng)出現(xiàn)同比去年增長(zhǎng)的行情，再加上目前整車核心芯片大部分依賴進(jìn)口，情況更為特殊。
按照大眾汽車的聲明，“這可能會(huì)導(dǎo)致汽車生產(chǎn)中斷，隨著中國(guó)市場(chǎng)的全速?gòu)?fù)蘇導(dǎo)致需求上升，情況變得更加危急，”而聲明更多強(qiáng)調(diào)中國(guó)(南北大眾)，而不是大眾總部。
大眾中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，正在密切關(guān)注此事，并已開(kāi)始與總部和供應(yīng)商協(xié)調(diào)，采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策來(lái)緩解當(dāng)前的緊張供需局面。
一、“缺芯”局面或持續(xù)到明年二季度
疫情沖擊了全球汽車生產(chǎn)，但汽車電子部件的制造越來(lái)越依賴芯片，而且用量越來(lái)越大。全球汽車零部件巨頭博世公司表示，目前某些零部件的供應(yīng)鏈的確出現(xiàn)了瓶頸。
更關(guān)鍵的是，中國(guó)成為其中最大的變量。今年前11個(gè)月，中國(guó)汽車銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)2200萬(wàn)輛，與去年同期相比僅下降3%，遠(yuǎn)好于全球其他市場(chǎng)。
“任何供應(yīng)商都無(wú)法逃避市場(chǎng)的變化。盡管形勢(shì)緊張，我們?nèi)耘c供應(yīng)商和客戶保持密切聯(lián)系，以盡可能保持供應(yīng)鏈穩(wěn)定。”博世公司表示。
按照恩智浦披露的消息，目前，晶元原廠產(chǎn)能以及原材料不足，造成交期拉長(zhǎng)，目前標(biāo)準(zhǔn)交期到20周+，并且跳票頻繁，其中，汽車芯片嚴(yán)重緊缺，目前到貨供不應(yīng)求。
在芯片的上游，目前除臺(tái)積電、三星電子外，中芯國(guó)際等其他晶圓代工企業(yè)均已上調(diào)8英寸晶圓代工報(bào)價(jià)，2021年漲幅至少20%起，部分急單甚至漲幅高達(dá)4成。
恩智浦預(yù)計(jì)，此波缺貨將會(huì)持續(xù)到2021年二季度，但目前(即便到明年年中)還看不到一個(gè)很好的改善，建議有需求的可以提前排單。
此外，由于目前車載存儲(chǔ)芯片需求大增(容量也越來(lái)越大)，造成與筆記本電腦和智能手機(jī)爭(zhēng)搶訂單的局面，美光科技預(yù)計(jì)，由于存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的反彈，該公司2021財(cái)年將有一個(gè)強(qiáng)勁的開(kāi)局。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，內(nèi)存市場(chǎng)在過(guò)去一兩年價(jià)格保持相對(duì)平衡，但當(dāng)內(nèi)存供應(yīng)商在產(chǎn)能上超支時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。
考慮到汽車行業(yè)正在步入5G聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，也順勢(shì)帶動(dòng)5G芯片產(chǎn)能和供應(yīng)緊張局面出現(xiàn)。尤其是各大汽車制造商都在加快年底到明年中上市車型的5G搭載配置比例。
高通公司表示，芯片制造商正受益于手機(jī)、汽車等行業(yè)向5G聯(lián)網(wǎng)的快速過(guò)渡，帶動(dòng)市場(chǎng)對(duì)于5G芯片的強(qiáng)勁需求。
調(diào)研顯示，目前一些汽車零部件制造商已經(jīng)開(kāi)始“坐地起價(jià)”，造成一部分中小型汽車制造商難以維持供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。
德國(guó)汽車零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)本周表示，在疫情導(dǎo)致全球銷量下滑后，中國(guó)需求出現(xiàn)反彈，導(dǎo)致半導(dǎo)體短缺，這可能導(dǎo)致供應(yīng)鏈瓶頸持續(xù)到2021年。
目前，半導(dǎo)體制造商已通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能來(lái)應(yīng)對(duì)意外需求，但所需的額外產(chǎn)量將在6至9個(gè)月內(nèi)才能實(shí)現(xiàn)。大陸集團(tuán)表示，“潛在的交付瓶頸可能會(huì)持續(xù)到2021年。”
有消息稱，芯片產(chǎn)業(yè)鏈此前因?yàn)橐咔橛绊懠由闲酒гじ?jìng)爭(zhēng)激烈，部分廠商早前是利用低價(jià)來(lái)?yè)寠Z芯片巨頭的訂單。如今，市場(chǎng)缺貨正好彌補(bǔ)此前的價(jià)格讓利空間。
不過(guò)，一些汽車芯片制造商已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。
作為目前全球規(guī)模最大的汽車芯片巨頭，德國(guó)英飛凌公司表示，它正在增加投資，在奧地利建立一家新的芯片工廠。“我們已經(jīng)將2021年汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)考慮在內(nèi)。因此，我們將調(diào)整我們的全球制造能力。
由于意法半導(dǎo)體發(fā)生罷工事件，晶圓代工、封測(cè)端產(chǎn)能相當(dāng)吃緊，MCU以及一些電子料的缺貨“領(lǐng)跑”本輪汽車芯片供應(yīng)緊張局面。
二、智能網(wǎng)聯(lián)，痛并快樂(lè)著
而智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在助推此輪芯片、液晶屏等核心部件的缺貨漲價(jià)潮。
根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月國(guó)內(nèi)新車(合資及自主品牌)銷售上險(xiǎn)標(biāo)配搭載雙屏(全液晶儀表+中控大屏)為254.05萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)57.42%。
其中，液晶屏部分，今年1-10月新車前裝中控液晶屏搭載量為1245.33萬(wàn)輛，與去年同期基本持平，但10英寸及以上液晶屏同比大增61.25;而液晶儀表屏由于此前搭載率較低，則同比增長(zhǎng)34.39%。
其中，2020款上市新車在智能座艙功能搭載方面，相關(guān)數(shù)據(jù)全面超過(guò)平均數(shù)。其中，1-10月雙屏搭載率為30.03%，高出平均搭載率近一倍。
這也同時(shí)帶動(dòng)了座艙芯片和液晶屏的供需緊張局面。尤其是目前汽車行業(yè)在很多部件供應(yīng)商方面，與智能手機(jī)、電視、筆記本電腦有很大交集。
在這背后，則是上游液晶屏供應(yīng)的持續(xù)緊張。從今年6月開(kāi)始，全球液晶面板供應(yīng)全面漲價(jià)，截至目前仍沒(méi)有停止上漲步伐，平均價(jià)格漲幅超過(guò)30%以上，有的甚至接近70%。
以國(guó)內(nèi)液晶面板廠商京東方為例，該公司表示，遠(yuǎn)程辦公、教育領(lǐng)域帶來(lái)的IT需求持續(xù)高漲，將進(jìn)一步消耗產(chǎn)能;供給方面，新增產(chǎn)能有限，預(yù)計(jì)供需整體仍將處于平衡或平衡偏緊狀態(tài)。
此外，部分全球LCD液晶屏巨頭正在宣布逐步退出市場(chǎng)，主攻OLED及其他技術(shù)路線，也在一定程度上造成汽車液晶屏(LCD為主)供應(yīng)緊張局面。
而在ADAS方面，情況稍好，但也不容樂(lè)觀。
數(shù)據(jù)顯示，10月國(guó)內(nèi)新車(合資及自主品牌)前裝ADAS搭載上險(xiǎn)量為67.28萬(wàn)輛，環(huán)比下滑5.19%。
在搭載率方面，10月國(guó)內(nèi)新車(合資及自主品牌)前裝ADAS(L0-L2)搭載率為35.93%，較9月下滑近1.5個(gè)百分點(diǎn)。
這是ADAS搭載率年內(nèi)首次兩連降，主要原因是年底各大品牌降價(jià)沖量導(dǎo)致低配/選裝車型銷量占比增加。
不過(guò)，在合資品牌下滑的背景下，自主品牌10月ADAS搭載上險(xiǎn)量則是環(huán)比增長(zhǎng)6.98%至13.69萬(wàn)輛，這種趨勢(shì)仍將持續(xù)下去。
而在同比數(shù)據(jù)方面，10月國(guó)內(nèi)新車(合資及自主品牌)前裝ADAS搭載上險(xiǎn)量同比上年同期大幅增長(zhǎng)接近50%，1-10月前裝ADAS搭載上險(xiǎn)量同比增長(zhǎng)57.18%。
目前，供應(yīng)ADAS芯片的廠商也已經(jīng)反饋，正在遇到上游原料供應(yīng)緊張的問(wèn)題。除了晶圓和芯片方面量不足，還有一些原因來(lái)自基板材料和元件不足。
一些芯片廠商表示，正在想辦法擴(kuò)大供應(yīng)，但四季度將整體呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，徹底改善可能需要幾個(gè)月的時(shí)間。
此外，由于ADAS對(duì)于攝像頭數(shù)量的要求激增，目前上游漲價(jià)現(xiàn)象已蔓延至攝像頭芯片端，部分CMOS芯片漲價(jià)已經(jīng)超過(guò)30%。再加上智能手機(jī)市場(chǎng)雙重影響，緊張局面也在加劇。
緊張局面，還在后頭。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月2020款上市新車前裝ADAS(L0-L2)搭載率已經(jīng)升至43.4%，高于平均水平接近8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)按照正常市場(chǎng)表現(xiàn)，明年上半年這個(gè)數(shù)字會(huì)超過(guò)50%。
這給整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)不小的壓力。“欣喜之余，又是哭笑不得。”一些行業(yè)人士這樣評(píng)價(jià)當(dāng)下的心情。
