自動駕駛發(fā)展需遵守自動駕駛?cè)齻€定律，即先低速后高速，先載物后載人，先商用后民用。其中，低速無人駕駛是行業(yè)認為能最快實現(xiàn)應(yīng)用落地、規(guī)模復(fù)制的領(lǐng)域。
低速無人駕駛的第一個發(fā)展轉(zhuǎn)折點是在2019年底，全球新冠肺炎疫情暴發(fā)，少人、無人、零接觸的防控要求，加速了各種功能型低速無人車的技術(shù)研發(fā)。在疫情持續(xù)的、防控形勢最嚴峻的三年時間里，低速無人車在末端物流、清潔環(huán)衛(wèi)、安防巡邏等場景廣泛應(yīng)用。也是在這三年期間，低速無人駕駛的應(yīng)用價值被更廣泛宣傳，無人車在港口、礦區(qū)、園區(qū)等更多場景替代人工，無人駕駛提高生產(chǎn)效率和作業(yè)安全等方面的效果進一步得到社會認可。
目前，全球主要國家和地區(qū)的低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)，大體呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點。
1、歐美：無人小巴測試提速，無人卡車、激光雷達產(chǎn)業(yè)“損兵折將”
歐美國家對無人駕駛小巴在公共交通中的原型試驗較早，其中美國已完成或正在進行的LSAV項目超70項，主要都是在城市微循環(huán)、A-B穿梭機、第一/最后一英里和支線服務(wù)等方面。
美國LSAV從業(yè)者指南概述
歐洲大多數(shù)國家存在“地廣人稀”、居住不集中等特點，但無人小巴的路測應(yīng)用也在逐步提速，不久前Zoox進行了首次員工班車服務(wù)，ULTIMO宣布到2025年45輛無人駕駛電動小巴將在瑞士日內(nèi)瓦、德國克羅納赫和挪威奧斯陸這三個歐洲城市運行一年。
歐洲道路運輸研究咨詢委員會發(fā)布的網(wǎng)聯(lián)式自動駕駛線路圖
另外，歐美國家熱衷于自動駕駛卡車賽道，重點在干線物流、城市貨運布局。但從最新發(fā)展來看，美國多家自動駕駛卡車面臨大幅裁員的困境，更有上市企業(yè)深陷“經(jīng)營危機”。如Locomation裁員近70%，自動駕駛卡車至今未投入商業(yè)運營。Embark Trucks從成功上市估值約50億美元，到瀕臨破產(chǎn)僅16個月時間，且運營7年自始至終都沒能真正開展業(yè)務(wù)。
另外，2022年以來歐美自動駕駛供應(yīng)鏈企業(yè)動蕩較多。特別是激光雷達領(lǐng)域，如號稱全球車規(guī)級激光雷達鼻祖、1998年創(chuàng)立的Ibeo已宣布啟動破產(chǎn)程序；激光雷達上市公司Quanergy宣布啟動退市程序，原因是市值不足1500萬美元達到一定天數(shù)，退市前，Quanergy市值僅為1147萬美元。“全球激光雷達第一股”Velodyne宣布與Ouster合并后，在2023年2月也迎來了自己的終局——雙方合并后的公司僅保留Ouster的名字，并繼續(xù)以“OUST”的股票代碼進行交易。
2、日韓：陸空聯(lián)合發(fā)力布局，無人配送商業(yè)化進程加快
近年來，日韓很重視“無人車+無人機”組合配送模式的發(fā)展。據(jù)悉，韓國政府計劃于2026年實現(xiàn)機器人配送、2027年實現(xiàn)無人機配送商業(yè)化。韓國政府正在批準(zhǔn)城市中心區(qū)域的訂單配送設(shè)備選址，并推進物流倉庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以AI·大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)構(gòu)建時效為30分鐘至1小時的全國閃送系統(tǒng)。另外，韓國政府還計劃推動無人駕駛貨車商業(yè)化。
日本實現(xiàn)普及無人駕駛服務(wù)的城市交通規(guī)劃愿景
日本則是除了政府支持，還通過川崎重工、ZMP、TIS、Tier lV、日本郵政、松下、本田、樂天集團等8家公司成立的一般社團法人機器人配送協(xié)會，進一步普及利用自動配送機器人的配送服務(wù)來提高人們生活的便利性。過去一年，這些企業(yè)也確實通過聯(lián)合發(fā)展取得了一些新的測試應(yīng)用成績，包括在日本國內(nèi)首次使用第五代（5G）移動通信系統(tǒng)遠程監(jiān)控送貨機器人在公路上的測試，且在測試的過程中貨物沒有散落，成功送達。
3、中東地區(qū)：自動駕駛接受度高，部分國家提供充足資本支持
中東擁有很多全球領(lǐng)先的自動駕駛零部件企業(yè)，如以色列計算機視覺公司Mobileye，2017年被英特爾以150億美元收購，至今還是自動駕駛行業(yè)最大收購案。Mobileye公布上市計劃時，市場傳聞其估值至少為500億美元。2022年10月，Mobileye成功上市，但其估值縮水超60%。
另外，迪拜、阿聯(lián)酋等國家有充足的資金支持，且對自動駕駛等高新科技向往，給予很多自動駕駛企業(yè)在當(dāng)?shù)販y試應(yīng)用的機會。中國也有不少企業(yè)在當(dāng)?shù)夭季郑缥骶萍紵o人集卡在阿布扎比哈利法港二期碼頭首創(chuàng)以流量收費的模式代替?zhèn)鹘y(tǒng)賣車模式。特斯聯(lián)為迪拜世博會打造了吉祥物機器人，馭勢科技在中東測試了校園無人配送車，高仙機器人、仙途智能的無人清掃項目也在中東地區(qū)有落地。
4、東南亞地區(qū)：新加坡落地條件成熟，泰國開始低速無人駕駛初探
新加坡?lián)碛袃?yōu)質(zhì)的道路和移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，政府積極的態(tài)度，消費者的樂觀態(tài)度，讓其在汽車自動化應(yīng)用中位于前列。新加坡于2013年率先提出“新加坡自動車計劃”，主要圍繞自動駕駛汽車實際應(yīng)用的可行性、區(qū)域內(nèi)運輸系統(tǒng)及可能涉及的技術(shù)及法律政策展開。2014年開始了面向交通駕駛的公共政策研究，陸路交通管理局基于道路安全第一，對駕駛數(shù)據(jù)為依據(jù)的事故調(diào)查和責(zé)任索賠提出了要求。2016年開始，新創(chuàng)公司nuTonomy開始在新加坡測試無人駕駛計程車，受邀的用戶可直接透過當(dāng)?shù)氐慕熊嘇PP Grab進行預(yù)約體驗——這是全球第一個向大眾開放的無人駕駛測試專案。2017年通過道路交通法修正案，允許自動駕駛汽車在進行公共道路測試，為自動駕駛應(yīng)用落地提供政策支持。
目前，新加坡無人駕駛小巴、Robotaxi的測試應(yīng)用均屬于領(lǐng)先，樟宜國際機場打造了無人牽引車、無人環(huán)衛(wèi)車等多種產(chǎn)品的標(biāo)桿案例。另外，新加坡國立大學(xué)、南洋理工大學(xué)也為全球輸出了不少自動駕駛行業(yè)人才。
泰國近年來在自動駕駛領(lǐng)域也有了一些應(yīng)用成績。特別是在低速場景，開始取得一些突破性進展。如在港口無人駕駛方面，泰國東部的蘭乍邦港口于2020年4月投用了第一批6輛無人集卡。2022年10月，該碼頭迎來西井科技第二批20輛無人集卡，這不僅是泰國港口無人駕駛的標(biāo)桿項目，也是全球港口無人駕駛的應(yīng)用典范。
在礦區(qū)無人駕駛方面，2023年2月，泰國首個5G+自動駕駛智慧綠色礦山項目備忘錄簽約。該項目中，AIS和華為將負責(zé)5G通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，宇通將提供新能源礦車及充電設(shè)施，慧拓為項目提供智能化、無人化技術(shù)服務(wù)。據(jù)稱，這是中國對外輸出的世界首個全礦無人化方案等等。
泰國運輸與交通政策規(guī)劃辦事處制定的發(fā)展規(guī)劃
低速無人駕駛的第一個發(fā)展轉(zhuǎn)折點是在2019年底，全球新冠肺炎疫情暴發(fā)，少人、無人、零接觸的防控要求，加速了各種功能型低速無人車的技術(shù)研發(fā)。在疫情持續(xù)的、防控形勢最嚴峻的三年時間里，低速無人車在末端物流、清潔環(huán)衛(wèi)、安防巡邏等場景廣泛應(yīng)用。也是在這三年期間，低速無人駕駛的應(yīng)用價值被更廣泛宣傳，無人車在港口、礦區(qū)、園區(qū)等更多場景替代人工，無人駕駛提高生產(chǎn)效率和作業(yè)安全等方面的效果進一步得到社會認可。
目前，全球主要國家和地區(qū)的低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)，大體呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點。
1、歐美：無人小巴測試提速，無人卡車、激光雷達產(chǎn)業(yè)“損兵折將”
歐美國家對無人駕駛小巴在公共交通中的原型試驗較早，其中美國已完成或正在進行的LSAV項目超70項，主要都是在城市微循環(huán)、A-B穿梭機、第一/最后一英里和支線服務(wù)等方面。
歐洲道路運輸研究咨詢委員會發(fā)布的網(wǎng)聯(lián)式自動駕駛線路圖另外，歐美國家熱衷于自動駕駛卡車賽道，重點在干線物流、城市貨運布局。但從最新發(fā)展來看，美國多家自動駕駛卡車面臨大幅裁員的困境，更有上市企業(yè)深陷“經(jīng)營危機”。如Locomation裁員近70%，自動駕駛卡車至今未投入商業(yè)運營。Embark Trucks從成功上市估值約50億美元，到瀕臨破產(chǎn)僅16個月時間，且運營7年自始至終都沒能真正開展業(yè)務(wù)。
另外，2022年以來歐美自動駕駛供應(yīng)鏈企業(yè)動蕩較多。特別是激光雷達領(lǐng)域，如號稱全球車規(guī)級激光雷達鼻祖、1998年創(chuàng)立的Ibeo已宣布啟動破產(chǎn)程序；激光雷達上市公司Quanergy宣布啟動退市程序，原因是市值不足1500萬美元達到一定天數(shù)，退市前，Quanergy市值僅為1147萬美元。“全球激光雷達第一股”Velodyne宣布與Ouster合并后，在2023年2月也迎來了自己的終局——雙方合并后的公司僅保留Ouster的名字，并繼續(xù)以“OUST”的股票代碼進行交易。
2、日韓：陸空聯(lián)合發(fā)力布局，無人配送商業(yè)化進程加快
近年來，日韓很重視“無人車+無人機”組合配送模式的發(fā)展。據(jù)悉，韓國政府計劃于2026年實現(xiàn)機器人配送、2027年實現(xiàn)無人機配送商業(yè)化。韓國政府正在批準(zhǔn)城市中心區(qū)域的訂單配送設(shè)備選址，并推進物流倉庫數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以AI·大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)構(gòu)建時效為30分鐘至1小時的全國閃送系統(tǒng)。另外，韓國政府還計劃推動無人駕駛貨車商業(yè)化。
日本則是除了政府支持，還通過川崎重工、ZMP、TIS、Tier lV、日本郵政、松下、本田、樂天集團等8家公司成立的一般社團法人機器人配送協(xié)會，進一步普及利用自動配送機器人的配送服務(wù)來提高人們生活的便利性。過去一年，這些企業(yè)也確實通過聯(lián)合發(fā)展取得了一些新的測試應(yīng)用成績，包括在日本國內(nèi)首次使用第五代（5G）移動通信系統(tǒng)遠程監(jiān)控送貨機器人在公路上的測試，且在測試的過程中貨物沒有散落，成功送達。
3、中東地區(qū)：自動駕駛接受度高，部分國家提供充足資本支持
中東擁有很多全球領(lǐng)先的自動駕駛零部件企業(yè)，如以色列計算機視覺公司Mobileye，2017年被英特爾以150億美元收購，至今還是自動駕駛行業(yè)最大收購案。Mobileye公布上市計劃時，市場傳聞其估值至少為500億美元。2022年10月，Mobileye成功上市，但其估值縮水超60%。
另外，迪拜、阿聯(lián)酋等國家有充足的資金支持，且對自動駕駛等高新科技向往，給予很多自動駕駛企業(yè)在當(dāng)?shù)販y試應(yīng)用的機會。中國也有不少企業(yè)在當(dāng)?shù)夭季郑缥骶萍紵o人集卡在阿布扎比哈利法港二期碼頭首創(chuàng)以流量收費的模式代替?zhèn)鹘y(tǒng)賣車模式。特斯聯(lián)為迪拜世博會打造了吉祥物機器人，馭勢科技在中東測試了校園無人配送車，高仙機器人、仙途智能的無人清掃項目也在中東地區(qū)有落地。
4、東南亞地區(qū)：新加坡落地條件成熟，泰國開始低速無人駕駛初探
新加坡?lián)碛袃?yōu)質(zhì)的道路和移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，政府積極的態(tài)度，消費者的樂觀態(tài)度，讓其在汽車自動化應(yīng)用中位于前列。新加坡于2013年率先提出“新加坡自動車計劃”，主要圍繞自動駕駛汽車實際應(yīng)用的可行性、區(qū)域內(nèi)運輸系統(tǒng)及可能涉及的技術(shù)及法律政策展開。2014年開始了面向交通駕駛的公共政策研究，陸路交通管理局基于道路安全第一，對駕駛數(shù)據(jù)為依據(jù)的事故調(diào)查和責(zé)任索賠提出了要求。2016年開始，新創(chuàng)公司nuTonomy開始在新加坡測試無人駕駛計程車，受邀的用戶可直接透過當(dāng)?shù)氐慕熊嘇PP Grab進行預(yù)約體驗——這是全球第一個向大眾開放的無人駕駛測試專案。2017年通過道路交通法修正案，允許自動駕駛汽車在進行公共道路測試，為自動駕駛應(yīng)用落地提供政策支持。
目前，新加坡無人駕駛小巴、Robotaxi的測試應(yīng)用均屬于領(lǐng)先，樟宜國際機場打造了無人牽引車、無人環(huán)衛(wèi)車等多種產(chǎn)品的標(biāo)桿案例。另外，新加坡國立大學(xué)、南洋理工大學(xué)也為全球輸出了不少自動駕駛行業(yè)人才。
泰國近年來在自動駕駛領(lǐng)域也有了一些應(yīng)用成績。特別是在低速場景，開始取得一些突破性進展。如在港口無人駕駛方面，泰國東部的蘭乍邦港口于2020年4月投用了第一批6輛無人集卡。2022年10月，該碼頭迎來西井科技第二批20輛無人集卡，這不僅是泰國港口無人駕駛的標(biāo)桿項目，也是全球港口無人駕駛的應(yīng)用典范。
在礦區(qū)無人駕駛方面，2023年2月，泰國首個5G+自動駕駛智慧綠色礦山項目備忘錄簽約。該項目中，AIS和華為將負責(zé)5G通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，宇通將提供新能源礦車及充電設(shè)施，慧拓為項目提供智能化、無人化技術(shù)服務(wù)。據(jù)稱，這是中國對外輸出的世界首個全礦無人化方案等等。
《2022-2023年度中國低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》（下稱《報告》）已發(fā)布！《報告》由低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所主編，收集并調(diào)研了低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈近百家企業(yè)數(shù)據(jù)，深度解析了2022年我國低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平，包括細分場景、細分產(chǎn)品、行業(yè)發(fā)展環(huán)境、供應(yīng)鏈水平等，并對2023年行業(yè)技術(shù)和應(yīng)用趨勢作出分析及預(yù)判，歡迎掃碼咨詢！
