近幾年，伴隨全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，激光雷達(dá)的“量產(chǎn)之爭(zhēng)”“落地之戰(zhàn)”陸續(xù)打響。激光雷達(dá)對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)非常重要，特別是高級(jí)別無(wú)人駕駛，車輛通過(guò)激光雷達(dá)這雙更明亮的“眼睛”可獲取更清晰的視野，準(zhǔn)確感知自身和周圍環(huán)境，確保自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)安全路徑規(guī)劃和執(zhí)行控制。
正因如此，激光雷達(dá)備受市場(chǎng)關(guān)注。尤其國(guó)產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展與成果，關(guān)系著中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升，以及在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)怎樣的位置。
從“高度依賴進(jìn)口”到“限制技術(shù)出口”
激光雷達(dá)研發(fā)周期長(zhǎng)、資金高，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，激光雷達(dá)關(guān)鍵零部件主要依賴進(jìn)口，一套激光雷達(dá)售價(jià)動(dòng)輒上萬(wàn)美元，甚至數(shù)十萬(wàn)美元。國(guó)內(nèi)很多自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)都難以接受，直呼“用不起”。
激光雷達(dá)高度依賴進(jìn)口，在一定程度上限制了中國(guó)自動(dòng)駕駛的發(fā)展。為了破局，我國(guó)激光雷達(dá)相關(guān)政策從2016年開始逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子領(lǐng)域。2019年隨著人工智能、5G等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)家進(jìn)一步推進(jìn)了激光雷達(dá)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛等方向的應(yīng)用。
2020年~2023年國(guó)內(nèi)部分支持激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策（據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)）
在國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等國(guó)家部委以及各個(gè)省市的政策支持下，國(guó)內(nèi)科研技術(shù)人員盡銳出戰(zhàn)，全力攻堅(jiān)。速騰聚創(chuàng)與禾賽科技是國(guó)內(nèi)最早一批自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)企業(yè)，2014年開始專注提供自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)環(huán)境感知解決方案。此后，賽道內(nèi)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)不斷增加，據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所了解，目前主流的自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)代表企業(yè)已超20家。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久的打磨，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的探測(cè)距離、測(cè)距精度、安全等級(jí)等性能更加穩(wěn)定可靠，關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平大大提高。如激光器與探測(cè)器，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在產(chǎn)品性能上已接近國(guó)外供應(yīng)商水平，同時(shí)在產(chǎn)品的定制化上有較大的靈活性，有助于提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)光學(xué)部件供應(yīng)鏈的技術(shù)水平也已經(jīng)完全達(dá)到或超越國(guó)外供應(yīng)鏈的水準(zhǔn)，且有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，可以完全替代國(guó)外供應(yīng)鏈和滿足產(chǎn)品加工的需求。
2023年12月，國(guó)家商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》。修訂后，該目錄刪除34項(xiàng)技術(shù)條目，新增4項(xiàng)，修改37項(xiàng)。其中新增了激光雷達(dá)系統(tǒng)限制出口的技術(shù)條目。
值得注意的是，該條目?jī)H限制激光雷達(dá)核心技術(shù)的授權(quán)或轉(zhuǎn)讓，而非產(chǎn)品。只要不涉及技術(shù)出境，經(jīng)營(yíng)主體可依法按照許可程序進(jìn)行出口申請(qǐng)，基本不會(huì)影響激光雷達(dá)產(chǎn)品的正常交易。有行業(yè)人士認(rèn)為，限制技術(shù)出口在一定程度上也是保護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)，利用中國(guó)龐大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)形成更高的技術(shù)壁壘。
全球市場(chǎng)冰火兩重天：國(guó)外破產(chǎn)裁員，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)上車
國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)自2019年開始加速上市。2020年，Velodyne通過(guò)特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)協(xié)議完成上市，成為“全球激光雷達(dá)第一股”，一步步躍升為車載激光雷達(dá)的“龍頭老大”。在鼎盛時(shí)代，Velodyne幾乎獨(dú)占了所有自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛的應(yīng)用市場(chǎng)。
隨后，Ouster、Luminar、Quanergy、Aeva等激光雷達(dá)企業(yè)陸續(xù)宣布上市。據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所了解，全球超八成激光雷達(dá)上市企業(yè)都來(lái)自美國(guó)。
但在2022年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)開始大洗牌。2022年10月，“全球車載激光雷達(dá)鼻祖”Ibeo宣布啟動(dòng)破產(chǎn)程序。實(shí)際上，從2022年5月開始，Ibeo管理層一直在與潛在投資者談判，但由于無(wú)法獲得進(jìn)一步的增長(zhǎng)融資，公司提交了破產(chǎn)申請(qǐng)。
無(wú)獨(dú)有偶，2022年12月，激光雷達(dá)傳感器供應(yīng)商Quanergy宣布，已向特拉華州破產(chǎn)法院申請(qǐng)保護(hù)，并打算根據(jù)《破產(chǎn)法》出售該企業(yè)。作為破產(chǎn)程序的一部分，Quanergy幾乎一次性裁掉了所有員工。該公司從2022年2月上市，到宣布破產(chǎn)僅10個(gè)月時(shí)間。
另外，Velodyne也與Ouster完成對(duì)等合并，合并后公司保留Ouster名稱，并繼續(xù)以該公司股票代碼“OUST”進(jìn)行交易。曾經(jīng)的“市場(chǎng)霸主”Velodyne就這樣退下了歷史舞臺(tái)。
2023年國(guó)外現(xiàn)存的激光雷達(dá)上市企業(yè)營(yíng)收并不樂(lè)觀，股價(jià)更是大幅下跌。同時(shí)，采埃孚、日本先鋒電子、博世等國(guó)外自動(dòng)駕駛企業(yè)陸續(xù)宣布放棄開發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)。
2023Q1-Q3國(guó)外激光雷達(dá)上市企業(yè)財(cái)報(bào)（據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)）
相比國(guó)外市場(chǎng)仿佛進(jìn)入“至暗時(shí)刻”，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商正悄然崛起。據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛領(lǐng)域零部件供應(yīng)商融資近60起，披露的融資總額超80億元人民幣。其中激光雷達(dá)企業(yè)融資12起，披露的融資總額近30億元，相較于2022年，占比持續(xù)增大。
2023年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)相關(guān)企業(yè)融資情況（據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)）
融資企業(yè)中既有激光雷達(dá)廠商，也有激光雷達(dá)關(guān)鍵零部件企業(yè)。部分企業(yè)更是一年內(nèi)連續(xù)官宣多起融資，如探維科技、速騰聚創(chuàng)等。另外，繼2023年年初禾賽科技赴美上市后，圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)也公開了上市進(jìn)展。
同時(shí)，2023年國(guó)內(nèi)不少搭載激光雷達(dá)的智能駕駛汽車實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，如小鵬G6、理想L7、問(wèn)界M5、合創(chuàng)V09等。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商正以越來(lái)越高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，逐步搶占更多的市場(chǎng)份額。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)已有5家激光雷達(dá)企業(yè)實(shí)現(xiàn)車規(guī)量產(chǎn)交付。
新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所了解到，為滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，加快激光雷達(dá)訂單交付，不少企業(yè)在2023年進(jìn)行基地增建、廠線擴(kuò)充。如探維科技完成蘇州工廠基地?cái)U(kuò)大車規(guī)自動(dòng)化產(chǎn)線建設(shè)，年產(chǎn)能20萬(wàn)臺(tái)；鐳神智能在徐州建立的15000㎡全自動(dòng)化制造中心，車規(guī)混合固態(tài)激光雷達(dá)年產(chǎn)能可達(dá)68萬(wàn)臺(tái)，另外鐳神智能還在山東和重慶分別注冊(cè)成立新的全資子公司，并在兩地籌備建設(shè)自動(dòng)化工廠與無(wú)人系統(tǒng)基地，其中山東濟(jì)南基地面積為12000㎡，重慶生產(chǎn)基地面積為5000㎡。
從投融資、量產(chǎn)交付情況來(lái)看，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)正在迅速崛起，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)的車規(guī)產(chǎn)品進(jìn)度基本超過(guò)了國(guó)外企業(yè)。但在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面，中國(guó)的激光雷達(dá)產(chǎn)品還存在一些短板要補(bǔ)齊，如高端產(chǎn)品與國(guó)外的技術(shù)差距未完全消除，國(guó)內(nèi)模擬芯片供應(yīng)商相比國(guó)外起步較晚，從產(chǎn)品豐富程度到技術(shù)水平還普遍存在著一定差距。尤其車規(guī)類產(chǎn)品差距會(huì)更大。國(guó)外FPGA芯片供應(yīng)商的產(chǎn)品性能相比國(guó)內(nèi)供應(yīng)商大幅領(lǐng)先，雖然國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的邏輯資源規(guī)模和高速接口性能也能夠滿足激光雷達(dá)的需求，但高端產(chǎn)品還需要在相關(guān)方面再加強(qiáng)攻關(guān)。
與無(wú)人駕駛“彼此成就”，價(jià)格底線到底在哪？
回看近幾年激光雷達(dá)和無(wú)人駕駛的發(fā)展，二者可謂是彼此成就。自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟和落地應(yīng)用，需要更高效和高性能的傳感器解決方案，為激光雷達(dá)帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間，催生了一批國(guó)產(chǎn)企業(yè)的崛起。而激光雷達(dá)企業(yè)也通過(guò)不斷的科研創(chuàng)新，為無(wú)人駕駛車輛提供更專業(yè)、性價(jià)比更高的產(chǎn)品，加速無(wú)人駕駛的規(guī)模商用。
如鐳神智能針對(duì)灰塵、雨、霧、霾環(huán)境的激光雷達(dá)應(yīng)用難點(diǎn)，自主研發(fā)了一套激光雷達(dá)灰塵/雨霧過(guò)濾的算法，將灰塵/雨/霧特性與點(diǎn)云算法進(jìn)行大量的對(duì)比實(shí)驗(yàn)計(jì)算，具有更高的準(zhǔn)確率和魯棒性。在灰塵/雨霧點(diǎn)云大幅度減少的同時(shí)，還能穿透濃厚灰塵/雨霧，檢測(cè)到后方的目標(biāo)，在行業(yè)率先解決了灰塵、雨、霧、霾等環(huán)境下自動(dòng)駕駛的感知能力和探測(cè)精度問(wèn)題，提高自動(dòng)駕駛車輛運(yùn)行安全性。
一徑科技推出的補(bǔ)盲激光雷達(dá)ML-30s，大大提高了無(wú)人駕駛車輛感知障礙物的能力，同時(shí)具有高可靠和性價(jià)比的明顯優(yōu)勢(shì)，與馭勢(shì)科技達(dá)成了量產(chǎn)合作，包括UiBox無(wú)人配送車、無(wú)人公交車、UiBox無(wú)人清掃車和物流車等多個(gè)低速應(yīng)用場(chǎng)景。
另外，“成本”一直是行業(yè)認(rèn)為限制自動(dòng)駕駛規(guī)模商用的重要因素之一，很多自動(dòng)駕駛車輛上，激光雷達(dá)成本占到整車的一半左右。對(duì)比最初的進(jìn)口激光雷達(dá)售價(jià)超10萬(wàn)美元，目前國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的價(jià)格已經(jīng)大幅下降，售價(jià)為數(shù)百美元不等。
部分企業(yè)激光雷達(dá)產(chǎn)品售價(jià)（注：此售價(jià)僅為產(chǎn)品發(fā)布時(shí)定價(jià)）
據(jù)悉，禾賽科技激光雷達(dá)裝置2019年平均售價(jià)為1.74萬(wàn)美元，目前下滑幅度超80%，車載激光雷達(dá)售價(jià)更是下探至500美元（約3550元）；速騰聚創(chuàng)2020年激光雷達(dá)單價(jià)超1.8萬(wàn)元，2022年僅為7000元。
有激光雷達(dá)企業(yè)表示，在批量量產(chǎn)的情況下，激光雷達(dá)成本在500~1000美元是合理的區(qū)間。大多數(shù)主機(jī)廠商的目標(biāo)價(jià)位是幾百美元，而一些客戶期望的價(jià)格在1500人民幣左右。對(duì)于激光雷達(dá)究竟能降到多少，自動(dòng)駕駛企業(yè)和激光雷達(dá)廠商的期待值顯然還有一定差距。
總的來(lái)說(shuō)，行業(yè)希望激光雷達(dá)價(jià)格下降，實(shí)現(xiàn)規(guī)模上車，肯定了激光雷達(dá)對(duì)自動(dòng)駕駛車輛帶來(lái)的使用價(jià)值。但純粹“拼低價(jià)”不一定是好的，自動(dòng)駕駛車輛需要更安全、更可靠，激光雷達(dá)廠商還要注重“比品質(zhì)”。行業(yè)真正需要的，是性價(jià)比更高、更適合應(yīng)用場(chǎng)景的激光雷達(dá)解決方案。
目前，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)都在多點(diǎn)布局。雖然國(guó)內(nèi)已經(jīng)有多個(gè)城市啟動(dòng)了城市自動(dòng)駕駛出行的商業(yè)化試點(diǎn)，北京、武漢、重慶等地都開始允許主駕駛無(wú)人。但從技術(shù)成熟度、長(zhǎng)尾場(chǎng)景、法律歸責(zé)等方面來(lái)看，開放道路的無(wú)人駕駛商業(yè)化尚不明朗。相比之下，ADAS輔助駕駛和低速場(chǎng)景的無(wú)人駕駛，能更快迎來(lái)規(guī)模應(yīng)用。有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)ADAS領(lǐng)域使用激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)6.7億美元，2030年或增至32.5億美元。
2023年11月，工信部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部四部委發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，正式提出L3/L4自動(dòng)駕駛準(zhǔn)入規(guī)范和具體規(guī)則，為我國(guó)高階自動(dòng)駕駛測(cè)試和推廣提供了明確的政策支持。激光雷達(dá)可以彌補(bǔ)攝像頭等傳感器的不足，車企也在為高階智能駕駛汽車量產(chǎn)提前布局，激光雷達(dá)行業(yè)將持續(xù)放量。
目前在低速無(wú)人駕駛場(chǎng)景，激光雷達(dá)廠商和自動(dòng)駕駛企業(yè)也在積極通過(guò)合作的方式，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品量產(chǎn)上車。如速騰聚創(chuàng)與酷哇機(jī)器人、斯年智駕、高新興科技，禾賽科技與美團(tuán)、一清創(chuàng)新、白犀牛，探維科技與主線科技、超星未來(lái)，鐳神智能與東風(fēng)悅享，一徑科技與馭勢(shì)科技、千掛科技等等。相信隨著量產(chǎn)提速，產(chǎn)品專用性、成熟度更高，也能夠使成本進(jìn)一步降低，逐步穩(wěn)定在一個(gè)廠商和用戶都滿意的價(jià)格范圍。
