《2021-2025中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》指出，2021年是低速無(wú)人駕駛落地元年，接下來(lái)的5年是各個(gè)場(chǎng)景的格局之爭(zhēng)。據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破500億元。
今年是低速無(wú)人駕駛行業(yè)從落地到商用“成長(zhǎng)期”的第一次大考，經(jīng)過(guò)半年多的發(fā)展，頭部企業(yè)的探索和踐行已取得一定成果，為其他企業(yè)提供了范本和參考。新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所認(rèn)為，2022低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢(shì)：
相關(guān)政策逐步開(kāi)放，解決產(chǎn)品落地難
自2021年開(kāi)始，中國(guó)邁入“十四五”階段，智慧交通成為實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國(guó)的切入點(diǎn)，“人、車、路、云”融合協(xié)同的重要性日益凸顯，自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的試點(diǎn)和應(yīng)用正在加速推進(jìn)。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，截至2022年11月22日，國(guó)家層面（國(guó)務(wù)院及其直屬機(jī)構(gòu)）及18個(gè)省級(jí)（含直轄市，下同）單位合計(jì)發(fā)布79項(xiàng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。同時(shí)，全國(guó)已有近30個(gè)城市累計(jì)為80多家企業(yè)發(fā)放了超過(guò)1000張智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照，高等級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在特定場(chǎng)景、特殊區(qū)域已開(kāi)展規(guī)?；d人載物測(cè)試示范，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐進(jìn)一步加快。
產(chǎn)業(yè)鏈趨于形成、日益完善
在低速無(wú)人駕駛領(lǐng)域，其產(chǎn)業(yè)鏈可以包括感知層、傳輸層、決策層和執(zhí)行層的核心零部件，其次是自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)供應(yīng)商及車輛制造廠商，終端應(yīng)用方包括港口、礦區(qū)、園區(qū)物流、景區(qū)、機(jī)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)及清潔環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域客戶。
隨著2021年多個(gè)低速場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無(wú)人車落地應(yīng)用，今年配送、環(huán)衛(wèi)、港口、礦區(qū)的商用進(jìn)程再提速，低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈脈絡(luò)更加清晰。同時(shí)，更多自動(dòng)駕駛企業(yè)的入局，進(jìn)一步豐富了低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，壯大了低速無(wú)人駕駛技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
在L4級(jí)別自動(dòng)駕駛模式下，用戶需求派生出多個(gè)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，業(yè)務(wù)模式也從傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售服務(wù)變得多元化，因此自動(dòng)駕駛公司的角色可能不僅僅是供應(yīng)商，也可能是運(yùn)營(yíng)商甚至是整車制造商。
入局企業(yè)的定位更加清晰
低速無(wú)人駕駛主要包括園區(qū)、景區(qū)、礦區(qū)、港口、機(jī)場(chǎng)、樓宇、農(nóng)業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景，低速無(wú)人車在其中執(zhí)行配送、零售、清潔、消殺、巡邏、巡檢、接駁等任務(wù)，應(yīng)用場(chǎng)景和無(wú)人車產(chǎn)品存在多種組合方式。
在領(lǐng)先企業(yè)的率先行動(dòng)下，部分場(chǎng)景和產(chǎn)品的運(yùn)行模式都有了具體落地案例，自動(dòng)駕駛企業(yè)對(duì)于應(yīng)用場(chǎng)景的選擇也有了更清晰的認(rèn)知和選擇。如超級(jí)飛駝精準(zhǔn)定位貨運(yùn)第一公里的數(shù)字化和智能化服務(wù)平臺(tái)；城市之光入局瞄準(zhǔn)無(wú)人環(huán)衛(wèi)賽道；擎天智卡、千掛科技專注無(wú)人駕駛卡車的研發(fā)與應(yīng)用等等。
專用型產(chǎn)品開(kāi)始嶄露頭角
伴隨無(wú)人駕駛技術(shù)的成熟，無(wú)人車應(yīng)用的積累，不少自動(dòng)駕駛企業(yè)推出的無(wú)人駕駛車輛開(kāi)始顯現(xiàn)出針對(duì)特定場(chǎng)景的專業(yè)性、專用性。
如在港口無(wú)人駕駛領(lǐng)域，發(fā)展之初應(yīng)用的無(wú)人集卡大都是基于傳統(tǒng)集卡改造的。經(jīng)過(guò)應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)檢驗(yàn)和實(shí)踐積累，無(wú)人集卡在智慧港口逐步開(kāi)啟常態(tài)化去安全員作業(yè)，一些企業(yè)也開(kāi)始在打造推出更適配該場(chǎng)景的產(chǎn)品。包括三一海洋重工的無(wú)座艙式純電動(dòng)牽引車、主線科技的ART等等。
西井科技推出的跨場(chǎng)景無(wú)人駕駛重載移動(dòng)平臺(tái)Qomolo ONE，更是以一個(gè)通用平臺(tái)創(chuàng)造了跨場(chǎng)景專用價(jià)值，實(shí)現(xiàn)用戶場(chǎng)景自定義。產(chǎn)品可以變換無(wú)人物流貨車、無(wú)人駕駛大巴等形態(tài)，結(jié)合用戶需求自定義上裝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，未來(lái)可以應(yīng)用于特種消防、礦石運(yùn)輸、移動(dòng)辦公室等多種特殊需求下的無(wú)人化作業(yè)場(chǎng)景。
而供應(yīng)鏈企業(yè)，也開(kāi)始從以前的產(chǎn)品廣泛面向無(wú)人駕駛行業(yè)，向具體聚焦低速場(chǎng)景研發(fā)新品發(fā)展。如探維科技的Tensor系列激光雷達(dá)，這個(gè)產(chǎn)品從2019年開(kāi)始陸續(xù)出貨，目前已經(jīng)迭代到了第三個(gè)版本，主要適用于低速的商用車無(wú)人駕駛和車路協(xié)同的場(chǎng)景；鐳神智能的3D激光雷達(dá)，可賦能港口、礦區(qū)、環(huán)衛(wèi)、末端配送、無(wú)人接駁等低速無(wú)人駕駛場(chǎng)景的應(yīng)用。
從關(guān)注產(chǎn)品技術(shù)向注重場(chǎng)景解決方案演變
目前，行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無(wú)人駕駛車輛從概念到實(shí)戰(zhàn)。邁出落地應(yīng)用關(guān)鍵一步后，如何開(kāi)啟商業(yè)運(yùn)營(yíng)，未來(lái)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，才是低速無(wú)人駕駛市場(chǎng)的本質(zhì)和發(fā)展核心。
低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所注意到，大多數(shù)企業(yè)在打造成熟的無(wú)人車產(chǎn)品后，開(kāi)始更集中精力打造場(chǎng)景解決方案。如一清創(chuàng)新專注于工業(yè)物流和智慧港口的無(wú)人駕駛，特別是在工業(yè)物流領(lǐng)域提供領(lǐng)先解決方案；酷哇機(jī)器人以裝備制造和城市服務(wù)雙融合的發(fā)展方式，提供市政環(huán)衛(wèi)、城配物流、Robotaxi三大領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛軟硬件一體化全棧式解決方案等等。
由于場(chǎng)景解決方案不僅關(guān)系到產(chǎn)品技術(shù)本身，還涉及應(yīng)用場(chǎng)景需求痛點(diǎn)、商用模式可行性和可復(fù)制性、終端客戶接受度和滿意度等多個(gè)方面，對(duì)企業(yè)的綜合實(shí)力都有更高的要求和更大的考驗(yàn)。
資本持續(xù)關(guān)注，且日漸務(wù)實(shí)
據(jù)新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-11月，國(guó)內(nèi)外無(wú)人駕駛領(lǐng)域共披露175余起重要融資事件（包括IPO募資），融資總額約合人民幣620億元。其中國(guó)外融資近43起，國(guó)內(nèi)融資超132起。
具體到國(guó)內(nèi)企業(yè)融資情況，從融資地域看，北京、上海、廣東自動(dòng)駕駛企業(yè)眾多，吸金集中，融資筆數(shù)占總數(shù)的近3/4。從融資體量看，披露的融資億元級(jí)占一半，其中金額在5億元以上超12起。從融資領(lǐng)域看，供應(yīng)鏈企業(yè)較去年同期更受資本關(guān)注，格靈深瞳、經(jīng)緯恒潤(rùn)還成功上市，無(wú)人配送、無(wú)人環(huán)衛(wèi)、無(wú)人清潔環(huán)衛(wèi)三大賽道持續(xù)引領(lǐng)投資熱點(diǎn)。
同時(shí)，今年的市場(chǎng)與前幾年相比較為平靜，資本也逐漸回歸理性，重新審視當(dāng)下事宜的企業(yè)與產(chǎn)品，更加注重產(chǎn)品的落地及對(duì)商業(yè)化模式的探索和應(yīng)用。
整車和零部件成本逐步下探
成本是無(wú)人駕駛痛點(diǎn)之一。無(wú)人車的應(yīng)用雖然能幫助解決很多效率和安全問(wèn)題，但是前期投入成本是終端用戶重點(diǎn)考慮的因素，特別是在物流配送等場(chǎng)景，無(wú)人車配送與人力配送的經(jīng)濟(jì)性衡量是關(guān)鍵。
為了加速無(wú)人駕駛商用落地，今年以來(lái)，無(wú)論是零部件供應(yīng)商，還是整車和解決方案提供商商，都有企業(yè)在確保產(chǎn)品技術(shù)可靠性的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步控制成本，讓終端用戶愿意用、用得起無(wú)人駕駛車輛。如輕舟智航推出成本僅1萬(wàn)元的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)解決方案，毫末智行無(wú)人配送車售價(jià)下探到12.88萬(wàn)元，百度第六代量產(chǎn)無(wú)人車成本為25萬(wàn)元等等。
商業(yè)化已具雛形，未來(lái)五年將會(huì)蝶變
近幾年無(wú)人駕駛已經(jīng)從技術(shù)發(fā)展的快速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)變到商業(yè)化應(yīng)用的快速增長(zhǎng)期。在無(wú)人配送、無(wú)人港口及無(wú)人礦區(qū)等場(chǎng)景，基本已經(jīng)形成了相對(duì)成熟的商業(yè)化的運(yùn)作。但目前，類似干線物流等萬(wàn)億級(jí)的大市場(chǎng)，仍需要一定的時(shí)間繼續(xù)去發(fā)酵。目前從產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)的技術(shù)發(fā)展，包括相應(yīng)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展看來(lái)，無(wú)人駕駛領(lǐng)域預(yù)計(jì)在未來(lái)三到五年會(huì)有突破式發(fā)展。
對(duì)于無(wú)人駕駛公司來(lái)講說(shuō)，自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景的選擇就像一場(chǎng)賭博，有人選擇高風(fēng)險(xiǎn)高收益，有人選擇低風(fēng)險(xiǎn)易落地，也有人兩條腿甚至多條腿走路。無(wú)論哪一種選擇，都沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案，一切都需要市場(chǎng)和時(shí)間來(lái)證明。
