汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了百年的歷史進(jìn)程，一直保持著相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并逐漸形成了相對(duì)完善的游戲規(guī)則，以及封閉成熟的運(yùn)行體系，這包括研發(fā)產(chǎn)品體系、質(zhì)量體系、供應(yīng)鏈體系、營(yíng)銷體系等等。但隨著互聯(lián)網(wǎng)與人工智能時(shí)代的到來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇，并在孕育新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，產(chǎn)生新的游戲規(guī)則，形成新的運(yùn)行體系。
新生、變革、倒閉、重生，汽車產(chǎn)業(yè)最近幾年經(jīng)歷了近百年從未有過(guò)的熱鬧，正當(dāng)大家滿懷期待迎接一個(gè)全新業(yè)態(tài)的時(shí)候，汽車產(chǎn)業(yè)卻迎來(lái)了產(chǎn)銷全面的下滑，這對(duì)變革中的行業(yè)不是一個(gè)利好消息。
12月10日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了最新的國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。1～11月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成2303.8萬(wàn)輛和2311萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量同比分別下降9%和9.1%。對(duì)此，中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基預(yù)測(cè)，今年全年國(guó)內(nèi)車市降幅將在8%左右，2020年中國(guó)車市仍將延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，全年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)與今年基本處于持平狀態(tài)。
車市寒冬會(huì)讓整個(gè)行業(yè)會(huì)面臨劇烈的調(diào)整，企業(yè)手中的資源急速收縮，原來(lái)可做可不做的選項(xiàng)必然不能再做，可錯(cuò)可不錯(cuò)的也必然不能再錯(cuò)。面對(duì)變革，企業(yè)的該如何抉擇，在這個(gè)變革與寒冬的交叉點(diǎn)，我們來(lái)盤點(diǎn)下2019智能網(wǎng)聯(lián)的行業(yè)趨勢(shì)。
車聯(lián)網(wǎng)：從春秋走向戰(zhàn)國(guó)時(shí)代
2019年車聯(lián)網(wǎng)江湖中，春秋百家爭(zhēng)鳴局面逐步被打破，戰(zhàn)國(guó)巨頭爭(zhēng)霸的局面正在形成。
車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入中國(guó)已經(jīng)超過(guò)十年時(shí)間，快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)培育了一大批與整車企業(yè)結(jié)伴的Teri1，如博泰與吉利、鈦馬與上汽、興民智通與北汽，可謂車聯(lián)網(wǎng)的上半場(chǎng)。上半場(chǎng)車聯(lián)網(wǎng)仍然按照汽車行業(yè)的規(guī)則來(lái)行事，只不過(guò)除了硬件產(chǎn)品外多了軟件的服務(wù)。但隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的步伐，BATH們開(kāi)始關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，上半場(chǎng)的平衡即將被打破，來(lái)到了車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的下半場(chǎng)。
阿里系最早入局，與上汽合作成功推出斑馬系統(tǒng)，這也制約了斑馬的發(fā)展速度，今年斑馬從上汽綁定中脫離獨(dú)立，成為單獨(dú)發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)品牌，已經(jīng)與東風(fēng)、寶馬等建立合作，逐步從封閉走向開(kāi)放。
騰訊車聯(lián)網(wǎng)通過(guò)“雙打”策略，敢當(dāng)配角，迎來(lái)大批車企青睞，截止到目前，已經(jīng)與22家車企達(dá)成合作關(guān)系。
百度的DuerOS作為較早的車載OS系統(tǒng)，更是與一汽、北汽、長(zhǎng)城在內(nèi)的近60家車企建立了合作關(guān)系，暫時(shí)處于領(lǐng)先位置。
華為作為車聯(lián)網(wǎng)的后進(jìn)者，直接對(duì)標(biāo)博世，給出了智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、智能電動(dòng)、智能車云的全套解決方案，在業(yè)內(nèi)掀起了很大的轟動(dòng)，已經(jīng)與上汽、東風(fēng)、北汽建立起了合作關(guān)系。
12月23號(hào)埃森哲宣布已經(jīng)完成對(duì)飛馳鎂物的收購(gòu)，作為帶著高級(jí)互聯(lián)網(wǎng)基因進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)Teri1的飛馳鎂物一出道即高峰，拿到了包括寶馬在內(nèi)的諸多大單，創(chuàng)始人王強(qiáng)微軟畢業(yè)，高管團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷異常華麗，但即使這樣的明星公司依然沒(méi)有擺脫被收購(gòu)的命運(yùn)。高手們過(guò)招，而且跑到了自己的一畝三分地，車聯(lián)網(wǎng)Teri1們很無(wú)辜也很無(wú)奈。
一方面，車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)壁壘很薄，中國(guó)傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)Teri1與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的實(shí)力相差甚遠(yuǎn);另一方面，車企從技術(shù)、品牌還是生態(tài)的角度考量都會(huì)向BATH傾斜;最后，車企也在自建車聯(lián)網(wǎng)能力，對(duì)供應(yīng)的需求也在降低。多方夾擊下，預(yù)計(jì)上半場(chǎng)車聯(lián)網(wǎng)的玩家會(huì)逐步淡出，被收購(gòu)或許是最好的結(jié)局。
自動(dòng)駕駛：2020的預(yù)言并未兌現(xiàn)
幾年前年自動(dòng)駕駛剛剛興起的時(shí)候，各大車企預(yù)測(cè)自動(dòng)駕駛SOP的時(shí)間在2020年，時(shí)間馬上到來(lái)，但L4+高級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)匀惶幱谠囼?yàn)階段。
自動(dòng)駕駛逐步演化成兩部分，一部分是高級(jí)輔助駕駛ADAS，一部分是高級(jí)自動(dòng)駕駛，ADAS已經(jīng)成為現(xiàn)在新車的智能化亮點(diǎn)，未來(lái)會(huì)形成新車的標(biāo)配，市場(chǎng)規(guī)模巨大。
相對(duì)于ADAS良性發(fā)展的市場(chǎng)，高級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)匀惶幱诩兺度腚A段，盈利能力沒(méi)有顯現(xiàn)。在2019年車市的寒冬中，作為汽車產(chǎn)業(yè)最新炙手可熱的領(lǐng)域，高級(jí)自動(dòng)行業(yè)也受到了沖擊，相關(guān)初創(chuàng)公司對(duì)持續(xù)資金的投入高度依賴，但融資道路卻越來(lái)越困難，資源越來(lái)越向頭部企業(yè)集中，行業(yè)也面臨第一次的洗牌。
2019年雖然高級(jí)自動(dòng)駕駛并沒(méi)有進(jìn)入SOP的節(jié)奏，但開(kāi)放道路實(shí)驗(yàn)卻如火如荼。在車路協(xié)同技術(shù)路線的指引下，地方政府樂(lè)意為智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)生態(tài)投入巨額的資金，據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)已經(jīng)頒發(fā)自動(dòng)駕駛路試牌照的地區(qū)有：北京、上海、福建平潭、長(zhǎng)春、重慶、深圳、無(wú)錫、杭州、蘇州、長(zhǎng)沙等，明確公布Robotaxi路試的的有：今年8月紅旗與apollo在湖南長(zhǎng)沙做了示范運(yùn)營(yíng)，今年12月文遠(yuǎn)知行宣布將在廣州試運(yùn)行。
2019自動(dòng)駕駛依舊很熱，但真正的自動(dòng)駕駛依然很遠(yuǎn)。
車企對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)的態(tài)度從“只說(shuō)不干”到“即說(shuō)又干”
各方對(duì)智能化與網(wǎng)聯(lián)化認(rèn)識(shí)是不統(tǒng)一的，很多在車企這個(gè)行業(yè)封閉體系中的“老人“并不覺(jué)得這是行業(yè)發(fā)展的方向，仍然堅(jiān)持產(chǎn)品的操控性、質(zhì)量，客戶的對(duì)空間、質(zhì)感等的需求才是企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象。但智能網(wǎng)聯(lián)又是一個(gè)”政治正確“的事情，這就出現(xiàn)了很多的企業(yè)”只說(shuō)不敢“，但2019年這個(gè)現(xiàn)象正在改改變：
1、北方車企南下布局
新產(chǎn)業(yè)新氣象，相比于北方政府的保守，南方政府對(duì)于新業(yè)態(tài)的嗅覺(jué)似乎更加的靈敏， 總部處于北方的車企(除北京外)，紛紛選擇南下長(zhǎng)三角布局智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
一汽集團(tuán)在南京建立了人工智能研究院，主要從事自動(dòng)駕駛與人工智能相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。在南京成立一汽智行科技、T3出行等從事出行及網(wǎng)約車的布局。
長(zhǎng)城華東總部基地正式落戶上海嘉定區(qū)，新基地從事氫能、核心零部件、共享出行和智能網(wǎng)聯(lián)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。并模仿吉利億咖通的模式成立仙豆智能，投入車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)運(yùn)營(yíng)。
一汽與長(zhǎng)城在業(yè)內(nèi)一直是相對(duì)保守的形象，這個(gè)是與企業(yè)所在地方的人文環(huán)境息息相關(guān)的，北方的保守環(huán)境會(huì)很明顯的滲透到企業(yè)的文化中去，選擇南下也能體現(xiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展新四化的決心。
2、合資企業(yè)車聯(lián)網(wǎng)本土化加速
車聯(lián)網(wǎng)C端具備互聯(lián)網(wǎng)屬性，對(duì)本地的內(nèi)容生態(tài)具有較強(qiáng)依賴性，合資品牌注意到了車聯(lián)網(wǎng)本土化的特性，如:戴姆勒近期先后與思維圖新、360建立合作關(guān)系，大眾在國(guó)內(nèi)的車聯(lián)網(wǎng)公司大眾問(wèn)問(wèn)大規(guī)模擴(kuò)張，同時(shí)與一汽共建車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司。
合資車企除了通用泛亞大都是生產(chǎn)在國(guó)內(nèi)，研發(fā)放到國(guó)外，牢牢把握著制造業(yè)價(jià)值鏈的兩頭，但是中國(guó)走出智能網(wǎng)聯(lián)特性之后，合資車企為了適應(yīng)中國(guó)的國(guó)情，不得不將新技術(shù)的研發(fā)放到國(guó)內(nèi)，這也從側(cè)面反映出新四化為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)所帶來(lái)的機(jī)遇。
制造業(yè)微笑曲線
3、智能化成新產(chǎn)品宣傳亮點(diǎn)
國(guó)內(nèi)頭部品牌長(zhǎng)城Hi-Life系統(tǒng)、吉利“GUKI“系統(tǒng)、奇瑞”雄獅“系統(tǒng)、比亞迪”Dilink“系統(tǒng)成為產(chǎn)品宣傳重點(diǎn)，車輛產(chǎn)品的名字中”智能“、”網(wǎng)聯(lián)“的字樣明顯增多。合資品牌產(chǎn)品也開(kāi)始大規(guī)模的上馬車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，逐步推出車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
2019年，明顯看到車企對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)的態(tài)度從被動(dòng)接受到主動(dòng)布局，從跟隨潮流喊口號(hào)，到真刀實(shí)槍的投入。
總體來(lái)講，產(chǎn)業(yè)變革與產(chǎn)銷下滑提供了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的原動(dòng)力，“不改革即死亡”基本成為企業(yè)高層共識(shí)，但過(guò)激的改革可能會(huì)加速死亡，在這個(gè)左右為難糾結(jié)的時(shí)間點(diǎn)，生存和發(fā)展的博弈難題考驗(yàn)著企業(yè)的智慧。對(duì)于弱者來(lái)說(shuō)，2020年被淘汰出局是大概率事件，但活下去的企業(yè)，將成為明星。
