長三角一體化上升為國家戰(zhàn)略之后，長三角地區(qū)有望成為具有全球競爭力的世界級城市群，而本地股則蘊(yùn)藏著重大投資機(jī)會。投資者該怎樣選擇呢?
私募支招三大投資邏輯
上述規(guī)劃提出，科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展體系基本建立。區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新體系基本形成，成為全國重要創(chuàng)新策源地。到2025年，研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到3%以上，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到65%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到18%。
伴隨上述規(guī)劃出臺相關(guān)地區(qū)有望率先受益，長三角加深一體化的過程中蘊(yùn)藏著重大投資機(jī)會。
首先是科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，區(qū)域擁有上海張江、安徽合肥2個綜合性國家科學(xué)中心，全國約1/4的“雙一流”高校、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程研究中心。區(qū)域創(chuàng)新能力強(qiáng)，年研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出和有效發(fā)明專利數(shù)均占全國1/3左右，上海、南京、杭州、合肥研發(fā)強(qiáng)度均超過3%?？苿?chuàng)產(chǎn)業(yè)緊密融合，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透融合，集成電路和軟件信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模分別約占全國1/2和1/3，在電子信息、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料等領(lǐng)域形成了一批國際競爭力較強(qiáng)的創(chuàng)新共同體和產(chǎn)業(yè)集群。
對此有私募人士指出，可以從三大邏輯來選擇受益板塊個股。首先是在長三角一體化核心區(qū)域內(nèi)具有土地資源的上市公司率先受益。新湖中寶(600208，SH)公司注冊地址為浙江省嘉興市，主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)和銷售;新朋股份(002328,SZ)注冊地址為上海市青浦區(qū)，主營業(yè)務(wù)為從事汽車零部件，公司在上海青浦區(qū)應(yīng)有土地300多畝;德邦股份(603056,SH)位于上海青浦區(qū)，是國內(nèi)領(lǐng)先的公路快運(yùn)與快遞服務(wù)提供商，受益于長三角一體化。
其次是在長三角一體化核心區(qū)域內(nèi)具有科技創(chuàng)新優(yōu)勢的上市公司率先受益。華培動力(603121,SH)公司注冊地為上海市青浦區(qū)，主營業(yè)務(wù)為從事渦輪增壓器關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;亨通光電(600487,SH)地處江蘇吳江市，主要從事光纖光纜的生產(chǎn)與銷售;上海建工(600170,SH)在城建投資業(yè)務(wù)方面，公司在杭州、湖州等地新簽了項(xiàng)目，還設(shè)立多個產(chǎn)業(yè)基金，入股上海電科智能，通過投融資模式創(chuàng)新，有效推動了智慧交通業(yè)務(wù)發(fā)展。
第三就是在發(fā)布的上述綱要中尋找超出市場預(yù)期的地方，而這次出臺的規(guī)劃綱要超出市場預(yù)期的地方有三個，首先將在區(qū)域內(nèi)率先開展智能汽車測試，實(shí)現(xiàn)自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用;其次是加快量子通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌布局和規(guī)劃建設(shè)量子保密通信干線網(wǎng)，開展量子通信應(yīng)用試點(diǎn);第三是推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)改造與智能化應(yīng)用，優(yōu)化皖電東送，開展區(qū)域智慧能源網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，支持安徽打造長三角特高壓電力樞紐。
三大板塊有望受益
上述超出市場預(yù)期的三個地方，分別是自動駕駛、量子通信、智能電網(wǎng)三個板塊。而在本地受益?zhèn)€股中，潤和軟件(300339,SZ)業(yè)務(wù)聚焦在“金融科技”、“智能終端信息化”“智慧能源信息化”等專業(yè)領(lǐng)域。公司與華為海思深度合作，有望實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位。一方面，公司具備全棧式芯片級能力，深度參與海思系列芯片研發(fā);另一方面，公司與華為在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持長期深度合作，并獲得華為系投資，“潤和+華為”組合有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，助力公司物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展，實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。
